주요 인사이트
- 패트릭 인더스트리는 5월 16일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 앤디 네메스의 총 급여는 미화 81만 7,300달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 패트릭 인더스트리의 주당순이익은 지난 3년 동안 6.6% 증가했으며 , 지난 3년간 총 주주 수익률은 35%였습니다.
CEO Andy Nemeth의 지도 아래 Patrick Industries, Inc.(NASDAQ :PATK)는 최근 상당히 좋은 성과를 거두었습니다. 오는 5월 16일에 열리는 주주총회에서 주주들은 CEO 보상이 아니라 성장 모멘텀을 이어가기 위해 경영진이 취할 조치에 초점을 맞출 것입니다. 아래 데이터를 분석한 결과, 현재로서는 CEO 보상이 합리적이라고 생각합니다.
패트릭 인더스트리의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Patrick Industries, Inc.의 시가총액은 26억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 670만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 14% 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 연봉은 미화 81만 7천 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 자동차 부품 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 미화 620만 달러였습니다. 따라서 패트릭 인더스트리는 업계 평균에 맞춰 앤디 네메스에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한 앤디 네메스는 3,200만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$817k | US$833k | 12% |
| 기타 | US$5.9m | US$7.0m | 88% |
| 총 보상금 | US$6.7m | US$7.8m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 13%가 급여이고 87%가 기타 보수입니다. 전체 보상 패키지에서 급여 배분 측면에서 패트릭 인더스트리와 더 넓은 시장 사이에는 큰 차이가 없습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
패트릭 인더스트리의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 6.6%씩 증가했습니다. 매출은 전년 대비 21% 감소했습니다.
우리는 일반적으로 약간의 매출 성장을 좋아하지만, 적어도 완만한 주당순이익 증가를 보는 것은 좋은 일입니다. 이 두 지표는 서로 다른 방향으로 움직이고 있기 때문에 실적을 자신 있게 판단하기는 어렵지만, 주가는 지켜볼 가치가 있다고 생각합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 예상하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
Patrick Industries, Inc. 는 좋은 투자였나요?
대부분의 주주들은 3년 동안 총 35%의 수익률을 제공한 패트릭 인더스트리즈에 만족할 것입니다. 그 결과 일부 주주들은 CEO에게 비슷한 규모의 회사에서 통상적으로 지급하는 것보다 더 많은 보수를 지급해야 한다고 생각할 수 있습니다.
결론을 내리자면...
회사의 양호한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 CEO 보수는 다가오는 주주총회에서 논의될 사안 중 가장 적은 관심사가 될 수 있습니다. 하지만, 저희는 여전히 CEO 보수 인상안을 면밀히 검토하여 보상이 적절하고 성과와 연계되어 있는지 확인해야 한다고 생각합니다.
투자자들은 CEO 보수에 주의를 기울이는 것도 중요하지만, 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희가 조사를 통해 투자자가 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 패트릭 인더스트리의 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
패트릭 인더스트리에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 기업 목록을 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Patrick Industries 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.