리자동차(LI)의 최근 납품 급증으로 중국 전기차 시장에서 경쟁 우위를 강화할 수 있을까요?

• 는 최근 2025년 9월에 33,951대의 차량을 인도하여 3분기까지 총 93,211대, 9월 30일까지의 연간 총 143만 대를 인도했다고 발표했습니다.
• 이 업데이트는 경쟁이 치열한 중국의 신에너지 자동차 시장에서 생산을 확장하고 수요를 충족하는 회사의 지속적인 역량을 보여줍니다.
• 특히 다가오는 수익 보고서가 다가옴에 따라 Li Auto의 견고한 분기별 납품 수치가 투자 이야기에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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Li Auto 투자 내러티브 요약

Li Auto를 주주로서 믿는다는 것은 치열한 국내 경쟁 속에서 판매 모멘텀을 유지하고 장거리 전기차(EREV)에서 배터리 전기차(BEV)로 성공적으로 전환할 수 있는 역량을 뒷받침하는 것입니다. 최근의 납품 업데이트는 견조한 실적과 낮아진 가이던스에 부합하지만, 가장 큰 단기 촉매제인 신규 BEV 모델의 채택 곡선을 크게 바꾸거나 규모가 회복되지 않을 경우 마진 압박과 관련된 주요 위험을 바꾸지는 않을 것으로 보입니다. 9월 말 Li Auto의 새로운 5인승 BEV인 Li i6 출시는 BEV 전환에 대한 지속적인 의지를 보여주는 것이므로 특히 중요한 의미를 가집니다. 이번 출시는 수요를 촉진하고 재고를 관리하며 확장 중인 충전 인프라를 활용하는 능력의 즉각적인 중요성을 강조하며, 이는 모두 납품 성장을 유지하고 경쟁으로 인한 가격 압박을 상쇄하는 데 기본이 됩니다. 그러나 마진에 대한 압박이 커지고 인센티브가 감소하는 상황에서 새로운 모델에 대한 수요가 줄어들면...

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Li Auto의 전망은 2028년까지 매출 2,321억 위안, 수익 152억 위안으로 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 17.4%의 매출 성장과 현재 81억 위안에서 71억 위안의 수익 증가를 가정합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 5명의 회원은 Li Auto의 공정가치를 27.31~33.04달러 범위로 보고 있습니다. 이러한 관점은 다양하지만, 마진 하락과 시장 압력은 회사의 수익 전망에 계속 도전하고 있으며, 앞으로의 경로에 대해 다양한 의견을 고려하도록 초대합니다.

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