Lotes 향후 성장

Future 기준 점검 4/6

Lotes (는) 각각 연간 21.3% 및 11.9% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 21% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 25.3% 로 예상됩니다.

핵심 정보

21.3%

이익 성장률

21.02%

EPS 성장률

Electronic 이익 성장	19.7%
매출 성장률	11.9%
향후 자기자본이익률	25.35%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	17 Nov 2025

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Lotes Co., Ltd's (TWSE:3533) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 31

Does This Valuation Of Lotes Co., Ltd (TWSE:3533) Imply Investors Are Overpaying?

Apr 22

Subdued Growth No Barrier To Lotes Co., Ltd (TWSE:3533) With Shares Advancing 26%

Mar 13

Lotes (TPE:3533) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Apr 28

Lotes (TPE:3533) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Mar 08

Why Lotes Co., Ltd (TPE:3533) Is A Dividend Rockstar

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Lotes (TPE:3533) Has Rewarded Shareholders With An Exceptional 434% Total Return On Their Investment

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Does Lotes (TPE:3533) Have The DNA Of A Multi-Bagger?

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Dec 10

Lotes (TPE:3533) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Nov 27

이익 및 매출 성장 예측

TWSE:3533 - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (TWD Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
12/31/2027	42,771	12,525	11,029	13,590	9
12/31/2026	37,411	10,448	7,778	10,854	14
12/31/2025	33,119	7,579	5,765	9,189	3
9/30/2025	32,824	8,251	4,030	9,440	N/A
6/30/2025	32,469	7,995	5,224	10,256	N/A
3/31/2025	31,507	9,482	6,450	10,953	N/A
12/31/2024	30,089	9,277	6,182	10,058	N/A
9/30/2024	28,360	7,628	6,026	9,047	N/A
6/30/2024	26,757	7,434	6,797	9,493	N/A
3/31/2024	25,105	6,482	5,752	8,587	N/A
12/31/2023	24,483	5,593	6,437	9,133	N/A
9/30/2023	24,945	5,786	7,851	10,498	N/A
6/30/2023	25,751	5,828	7,246	10,187	N/A
3/31/2023	26,680	6,053	5,579	9,834	N/A
12/31/2022	27,099	6,256	4,025	7,733	N/A
9/30/2022	26,123	5,807	1,666	5,771	N/A
6/30/2022	24,587	4,824	-230	3,955	N/A
3/31/2022	22,794	4,023	153	3,003	N/A
12/31/2021	21,392	3,472	-1,044	2,690	N/A
9/30/2021	20,126	3,117	-712	2,477	N/A
6/30/2021	19,022	2,963	187	2,999	N/A
3/31/2021	18,898	3,153	545	3,024	N/A
12/31/2020	17,291	2,732	1,614	3,469	N/A
9/30/2020	16,573	2,687	1,440	3,809	N/A
6/30/2020	16,099	2,655	2,311	3,357	N/A
3/31/2020	14,973	2,172	2,376	3,278	N/A
12/31/2019	15,089	2,076	2,179	3,360	N/A
9/30/2019	14,626	1,956	2,200	2,717	N/A
6/30/2019	14,177	1,710	N/A	2,318	N/A
3/31/2019	13,823	1,671	N/A	1,867	N/A
12/31/2018	13,312	1,609	N/A	1,508	N/A
9/30/2018	12,693	1,313	N/A	1,333	N/A
6/30/2018	11,886	1,174	N/A	1,641	N/A
3/31/2018	11,073	1,014	N/A	1,724	N/A
12/31/2017	10,483	956	N/A	1,026	N/A
9/30/2017	9,934	1,091	N/A	945	N/A
6/30/2017	9,484	950	N/A	722	N/A
3/31/2017	9,149	807	N/A	564	N/A
12/31/2016	8,863	690	N/A	879	N/A
9/30/2016	8,681	591	N/A	2,155	N/A
6/30/2016	8,482	685	N/A	2,154	N/A
3/31/2016	8,211	692	N/A	2,298	N/A
12/31/2015	8,197	796	N/A	2,094	N/A
9/30/2015	8,016	876	N/A	1,181	N/A
6/30/2015	7,943	873	N/A	826	N/A
3/31/2015	8,221	975	N/A	557	N/A
12/31/2014	8,304	1,078	N/A	1,524	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: 3533 의 연간 예상 수익 증가율(21.3%)이 saving rate(1.2%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: 3533 의 연간 수익(21.3%)이 TW 시장(20.1%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: 3533 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: 3533 의 수익(연간 11.9%)이 TW 시장(연간 13.2%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: 3533 의 수익(연간 11.9%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: 3533의 자본 수익률은 3년 후 25.3%로 높을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/11/21 16:04
종가	2025/11/21 00:00
수익	2025/09/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lotes Co., Ltd.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Skye Chen	Aletheia Analyst Network Limited
Lin-Ya Kao	BofA Global Research
Carrie Liu	Citigroup Inc

Lotes 향후 성장

Future 기준 점검 4/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Price target decreased by 9.5% to NT$1,706

Price target increased by 7.1% to NT$1,958

Price target increased by 7.2% to NT$1,742

Price target increased by 8.2% to NT$1,699

Price target increased by 16% to NT$1,288

Price target increased by 7.9% to NT$1,104

Recent updates

Third quarter 2025 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of NT$41.72 per share

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target decreased by 9.5% to NT$1,706

Lotes Co., Ltd to Report Q1, 2025 Results on May 09, 2025

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Lotes Co., Ltd's (TWSE:3533) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Lotes Co., Ltd, Annual General Meeting, Jun 13, 2025

Lotes Co., Ltd to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 10, 2025

Here's Why We Think Lotes (TWSE:3533) Is Well Worth Watching

Investors Shouldn't Overlook Lotes' (TWSE:3533) Impressive Returns On Capital

Are Investors Undervaluing Lotes Co., Ltd (TWSE:3533) By 28%?

Investor sentiment improves as stock rises 21%

New major risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 7.1% to NT$1,958

Lotes Co., Ltd to Report Q3, 2024 Results on Nov 11, 2024

Now 21% undervalued

Lotes Co., Ltd's (TWSE:3533) Price Is Out Of Tune With Earnings

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Here's Why We Think Lotes (TWSE:3533) Is Well Worth Watching

Under The Bonnet, Lotes' (TWSE:3533) Returns Look Impressive

These 4 Measures Indicate That Lotes (TWSE:3533) Is Using Debt Safely

Upcoming dividend of NT$25.75 per share

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Lotes Co., Ltd to Report Q2, 2024 Results on Aug 09, 2024

Is There An Opportunity With Lotes Co., Ltd's (TWSE:3533) 28% Undervaluation?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 22% undervalued

Lotes (TWSE:3533) Seems To Use Debt Quite Sensibly

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 7.2% to NT$1,742

A Look Into Lotes' (TWSE:3533) Impressive Returns On Capital

Price target increased by 8.2% to NT$1,699

Lotes Co., Ltd to Report Q1, 2024 Results on May 10, 2024

Now 29% overvalued after recent price rise

Does This Valuation Of Lotes Co., Ltd (TWSE:3533) Imply Investors Are Overpaying?

Lotes Co., Ltd, Annual General Meeting, Jun 13, 2024

Now 24% overvalued after recent price rise

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Subdued Growth No Barrier To Lotes Co., Ltd (TWSE:3533) With Shares Advancing 26%

Price target increased by 16% to NT$1,288

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Price target increased by 7.9% to NT$1,104

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of NT$25.18 per share at 3.3% yield

Now 22% undervalued after recent price drop

New minor risk - Share price stability

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Upcoming dividend of NT$15.92 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus EPS estimates increase by 14%

Price target increased to NT$916

Less than half of directors are independent

Lotes Co., Ltd, Annual General Meeting, Jun 17, 2022