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Truecaller AB (publ)OM:TRUE B 주식 보고서

시가총액 SEK 13.7b
주가
SEK 39.84
내 적정 가치
SEK 74.17
46.3% 저평가 내재 할인율
1Y4.2%
7D-3.6%
포트폴리오 가치
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Truecaller AB (publ)

OM:TRUE B 주식 리포트

시가총액: SEK 13.7b

Truecaller (TRUE B) 주식 개요

트루콜러 AB(publ)는 자회사와 함께 인도, 중동, 아프리카 및 전 세계에서 개인과 기업을 위한 모바일 발신자 번호 표시 애플리케이션을 개발 및 퍼블리싱하는 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

TRUE B 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장5/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 51.7% 에서 거래

수익은 매년 23.12% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 26.5% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

TRUE B가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

TRUE B Community Fair Values

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Truecaller

Emerging Mobile And Digital Security Trends Will Shape Future Markets

Key Takeaways Strong expansion in emerging markets and increased demand for security features are driving robust user growth and subscription uptake, boosting recurring revenue and profitability. Diversified revenue streams from B2B services and proprietary ad tech improve margin stability, reduce reliance on ads, and support long-term profit growth through network effects.
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SEK 74.17
FV
46.3% 저평가 내재 할인율
21.80%
Revenue growth p.a.
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Truecaller

Global Smartphone Rise And AI Will Expand Verified Digital Identity

Key Takeaways Explosive premium subscription and high-margin direct ad growth, coupled with global expansion, signal underestimated upside in recurring revenues and net margins. Unique digital identity offerings and AI-driven features position Truecaller for sustained ARPU growth and diversified revenue through both consumer and enterprise channels.
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SEK 95
FV
58.1% 저평가 내재 할인율
24.23%
Revenue growth p.a.
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Truecaller

Mounting Regulatory Risks Will Limit Digital Opportunities Yet Elevate Value

Key Takeaways Regulatory tightening and evolving platform policies could restrict core service functionality, raising compliance costs and threatening user retention and future revenue growth. Heavy dependence on select geographies and rising competition from device makers and telecom carriers risks eroding both market share and recurring earnings.
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SEK 60
FV
33.6% 저평가 내재 할인율
18.37%
Revenue growth p.a.
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Truecaller AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Truecaller 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 39.84
52주 최고가SEK 84.75
52주 최저가SEK 37.94
베타1.53
1개월 변동-12.29%
3개월 변동-42.14%
1년 변동4.18%
3년 변동14.71%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-23.38%

최근 뉴스 및 업데이트

Why We're Not Concerned Yet About Truecaller AB (publ)'s (STO:TRUE B) 27% Share Price Plunge

Jul 31
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Recent updates

Why We're Not Concerned Yet About Truecaller AB (publ)'s (STO:TRUE B) 27% Share Price Plunge

Jul 31
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Truecaller AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Jul 23
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Truecaller (STO:TRUE B) Is Paying Out A Dividend Of SEK1.70

May 24
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Truecaller's (STO:TRUE B) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

May 16
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Truecaller (STO:TRUE B) Is Due To Pay A Dividend Of SEK1.70

May 08
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Truecaller AB (publ) (STO:TRUE B) Just Released Its Full-Year Earnings: Here's What Analysts Think

May 01
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Truecaller AB (publ) (STO:TRUE B) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To kr82.29

Feb 21
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Truecaller AB (publ) (STO:TRUE B) Looks Just Right With A 28% Price Jump

Jan 23
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User Growth In Colombia And Nigeria Will Drive Future Success

Growth in active users and new ad formats in key markets could drive substantial future revenue increase and ad revenue growth.

We Think You Can Look Beyond Truecaller's (STO:TRUE B) Lackluster Earnings

Nov 13
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Truecaller AB (publ) (STO:TRUE B) Looks Just Right With A 25% Price Jump

Nov 04
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Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Truecaller AB (publ) (STO:TRUE B) After Its Second-Quarter Report

Jul 24
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Subdued Growth No Barrier To Truecaller AB (publ) (STO:TRUE B) With Shares Advancing 26%

May 11
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Truecaller AB (publ) Just Recorded A 41% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 10
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There May Be Some Bright Spots In Truecaller's (STO:TRUE B) Earnings

May 03
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Sentiment Still Eluding Truecaller AB (publ) (STO:TRUE B)

Mar 22
Sentiment Still Eluding Truecaller AB (publ) (STO:TRUE B)

Truecaller (STO:TRUE B) Is Very Good At Capital Allocation

Jun 17
Truecaller (STO:TRUE B) Is Very Good At Capital Allocation

주주 수익률

TRUE BSE SoftwareSE 시장
7D-3.6%0.6%2.5%
1Y4.2%-16.7%-1.0%

수익률 대 산업: TRUE B은 지난 1년 동안 -16.7%의 수익을 기록한 Swedish Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TRUE B은 지난 1년 동안 -1%를 기록한 Swedish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TRUE B's price volatile compared to industry and market?
TRUE B volatility
TRUE B Average Weekly Movement5.2%
Software Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

안정적인 주가: TRUE B는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TRUE B의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2009440Rishit Jhunjhunwalawww.truecaller.com

트루콜러 AB(publ)는 자회사와 함께 인도, 중동, 아프리카 및 전 세계에서 개인과 기업을 위한 모바일 발신자 표시 애플리케이션을 개발 및 퍼블리싱하고 있습니다. 이 회사는 연락처를 확인하고 원치 않는 커뮤니케이션을 차단하는 플랫폼을 Truecaller 브랜드로 운영하고 있으며, 발신자의 신원을 확인하여 사기를 방지하고 정크 전화와 문자를 피할 수 있는 발신자 표시 기능도 제공합니다. 이 회사는 2009년에 설립되었으며 스웨덴 스톡홀름에 본사를 두고 있습니다.

Truecaller AB (publ) 기초 지표 요약

Truecaller의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TRUE B 기초 통계
시가총액SEK 13.67b
순이익 (TTM)SEK 487.98m
매출 (TTM)SEK 2.00b
28.0x
주가수익비율(P/E)
6.8x
주가매출비율(P/S)

TRUE B는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TRUE B 손익계산서 (TTM)
매출SEK 2.00b
매출원가SEK 450.88m
총이익SEK 1.55b
기타 비용SEK 1.06b
순이익SEK 487.98m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 28, 2025

주당순이익(EPS)1.42
총이익률77.44%
순이익률24.41%
부채/자본 비율0%

TRUE B의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.3%
현재 배당 수익률
28%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 02:29
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Truecaller AB (publ)는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Paul BradleyCitigroup Inc
Ramil KoriaDanske Bank