KCB Group PLC

NASE:KCB 주식 리포트

시가총액: KSh214.5b

KCB Group 향후 성장

Future 기준 점검 2/6

KCB Group은 연간 수입과 매출이 각각 14.6%와 19% 증가할 것으로 예상되고 EPS는 연간 12.6%만큼 증가할 것으로 예상됩니다.

핵심 정보

14.6%

이익 성장률

12.60%

EPS 성장률

Banks 이익 성장12.6%
매출 성장률19.0%
향후 자기자본이익률n/a
애널리스트 커버리지

Low

마지막 업데이트24 Feb 2026

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

내러티브 업데이트 • May 13

KCB: Higher Growth And Margin Assumptions Will Support Stronger Future Earnings Power

Analysts have raised their KCB Group price target to KES126.07, citing updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that align with recent Street research. Analyst Commentary Recent Street research on cloud-focused stocks highlights how upbeat views can translate into higher price targets when analysts revisit discount rates, revenue assumptions and future P/E multiples.
내러티브 업데이트 • Apr 23

KCB: Higher Revenue Assumptions And Firm P/E Support Bullish Re Rating

Analysts have revised their KCB Group fair value estimate from KES 93.31 to KES 96.65, reflecting updated assumptions around revenue growth, profit margins, and forward P/E multiples. Analyst Commentary Recent fair value revisions for KCB Group signal that analysts are reassessing the balance between growth expectations, profitability assumptions, and the valuation multiples they are comfortable using.
내러티브 업데이트 • Apr 08

KCB: Revised Revenue And Margin Assumptions Will Support Higher Future Earnings Power

The analyst fair value estimate for KCB Group has shifted from KES 94.23 to KES 126.07, with analysts pointing to updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rates and future P/E as the key drivers behind the new price target. Analyst Commentary Recent research activity around KCB Group signals a clear shift toward more optimistic assumptions, with the updated fair value estimate reflecting the impact of revised revenue, margin and valuation inputs.
내러티브 업데이트 • Mar 25

KCB: Higher Future P E Multiple Will Pressure Returns On Earnings Misses

Analysts have raised their KCB Group fair value estimate from KES 50.75 to KES 62.85, attributing the updated target to revised assumptions on revenue growth, profit margins, and a higher future P/E multiple informed by recent sector research. Analyst Commentary Even with a higher fair value estimate for KCB Group, not all research voices are upbeat.
내러티브 업데이트 • Mar 10

KCB: Stable Assumptions And Future P/E Will Support Re Rating

Analysts have kept their KCB Group price target unchanged at KES 93.31, citing steady assumptions around revenue growth, profit margin and a future P/E of about 6.35x that are consistent with their earlier valuation work. Analyst Commentary Analysts covering KCB Group are generally framing their views around how well the bank can match its current valuation assumptions with consistent execution on growth and profitability.
내러티브 업데이트 • Feb 24

KCB: Higher Profitability Assumptions Will Support A Re Rating

Analysts have lifted their KCB Group price target from KES 63.50 to about KES 93.31. They point to updated assumptions around a slightly lower discount rate, higher forecast revenue growth, stronger profit margins, and a modestly higher future P/E multiple.
내러티브 업데이트 • Feb 09

KCB: Lower Discount Rate And Compressed Future P E Will Constrain Upside

Analysts have held their fair value estimate for KCB Group steady at KSh50.75, with minor updates to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions guiding the latest price target revision. Valuation Changes Fair Value Estimate is unchanged at KSh50.75 per share, signaling a stable central valuation point in the model.
내러티브 업데이트 • Jan 26

KCB: Elevated Required Return And Low P E Will Likely Limit Upside

Analysts have maintained their fair value estimate for KCB Group at KSh 50.75, with the updated price target still grounded in relatively stable assumptions for revenue growth, profit margin and a forward P/E of about 3.42x. Valuation Changes Fair Value: Kept unchanged at KSh 50.75, reflecting consistent assumptions overall.
내러티브 업데이트 • Jan 10

KCB: Rich Multiple And Elevated Credit Costs Will Likely Pressure Earnings

Analysts have lifted their price target on KCB Group to KSh50.75, with the update linked to refreshed assumptions around revenue growth, profit margins and future P/E, even though the fair value estimate remains at KSh50.75. Valuation Changes Fair Value Estimate held steady at KSh50.75, with no change between the previous and updated model.
내러티브 업데이트 • Dec 14

KCB: Elevated Credit Costs Will Likely Pressure Future Earnings Quality

Analysts have raised their fair value estimate for KCB Group to KES 50.75 from KES 44.00 per share, citing improving revenue growth expectations, stronger projected profit margins, and a structurally lower future P/E multiple. Together, these factors support a higher long term price target despite a slightly higher discount rate.
새로운 내러티브 • Aug 17

Digital Banking Channels Will Transform East Africa

Key Takeaways Digital innovation and regional expansion into underbanked urban markets enhance customer growth, revenue diversification, and support sustainable margin improvement. Strategic focus on green finance, SME and retail banking, and economic integration boosts access to new income streams and strengthens long-term earnings potential.

이익 및 매출 성장 예측

NASE:KCB - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (KES Millions)
날짜매출이익자유현금흐름영업현금흐름평균 애널리스트 수
12/31/2027252,08984,537N/AN/A2
12/31/2026223,89574,600N/AN/A2
3/31/2026178,28965,294N/AN/AN/A
12/31/2025173,39563,568-136,988-126,832N/A
9/30/2025180,68361,603N/AN/AN/A
6/30/2025178,44962,438190,972201,107N/A
3/31/2025176,33960,121N/AN/AN/A
12/31/2024164,14858,863207,775217,910N/A
9/30/2024155,21050,751N/AN/AN/A
6/30/2024151,00349,736-519,425-515,299N/A
3/31/2024140,89542,732N/AN/AN/A
12/31/2023131,45836,176-338,435-334,309N/A
9/30/2023132,91740,083N/AN/AN/A
6/30/2023123,77036,68768,17473,496N/A
3/31/2023122,15740,328N/AN/AN/A
12/31/2022116,38140,61316,54624,339N/A
9/30/2022109,21939,378N/AN/AN/A
6/30/2022105,78238,313-104,824-101,024N/A
3/31/2022101,69737,505N/AN/AN/A
12/31/202194,92034,092-92,547-88,747N/A
9/30/202189,66033,885N/AN/AN/A
6/30/202178,83427,327-72,634-67,929N/A
3/31/202168,33919,718N/AN/AN/A
12/31/202067,94919,604-82,476-77,771N/A
9/30/202070,73116,893N/AN/AN/A
6/30/202073,87520,020-101,394-95,739N/A
3/31/202077,87025,653N/AN/AN/A
12/31/201974,94825,165N/A-109,027N/A
9/30/201970,22325,114N/AN/AN/A
6/30/201969,60424,607N/A-64,502N/A
3/31/201970,08724,585N/AN/AN/A
12/31/201868,85923,995N/A-39,069N/A
9/30/201867,89822,672N/AN/AN/A
6/30/201867,64421,554N/AN/AN/A
3/31/201866,88820,345N/AN/AN/A
12/31/201765,47119,704N/A-27,332N/A
9/30/201768,25520,446N/AN/AN/A
6/30/201766,62919,703N/AN/AN/A
3/31/201766,48819,635N/AN/AN/A
12/31/201665,65319,723N/A-22,850N/A
9/30/201661,95421,836N/AN/AN/A
6/30/201659,58520,882N/AN/AN/A
3/31/201657,62519,890N/AN/AN/A
12/31/201556,84819,623N/A-51,535N/A
9/30/201555,62118,101N/AN/AN/A
6/30/201554,90317,919N/AN/AN/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: KCB 의 연간 예상 수익 증가율(14.6%)이 saving rate(14.3%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: KCB 의 연간 수익(14.6%)이 KE 시장(15.1%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: KCB 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.

수익 대 시장: KCB 의 수익(연간 19%)이 KE 시장(연간 12.4%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: KCB 의 수익(연간 19%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: KCB의 자본 수익률이 3년 후 높을 것으로 예상되는지 판단하기에 데이터가 부족합니다.

성장 기업 찾아보기

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 15:30
종가2026/05/25 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KCB Group PLC는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Craig MetherellAvior Capital Markets