투자자들이 아스텔라스 파마 (TSE :4503) 췌장암에서 졸베툭시맙 2 상 좌절에 대응하는 방법

• 2025년 10월, 아스텔라스 파마는 전이성 췌장 선암에 대한 졸베툭시맙과 화학 요법을 병용하는 2상 GLEAM 시험에서 안전성 프로파일은 이전 연구와 일관되게 유지되었지만 전체 생존율의 1차 평가 변수를 충족하지 못했다고 발표했습니다.
• 이 임상시험의 결과는 졸베툭시맙이 현재 여러 주요 시장에서 CLDN18.2 양성 위암 및 GEJ 암에 대해 승인된 것 이상으로 사용 범위를 확대하는 데 어려움을 초래할 수 있습니다.
• 이번 GLEAM 임상시험의 차질이 아스텔라스 파마의 항암제 파이프라인 전망과 미래 성장 가정에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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아스텔라스 파마 투자 내러티브 요약

아스텔라스 파마의 장기 투자 사례는 핵심 종양학 및 스페셜티 케어 제품의 적응증 확대를 통해 성장을 주도하는 동시에 제네릭 경쟁, 가격 압박, 파이프라인 실행으로 인한 위험을 효과적으로 관리할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 최근 췌장암에 대한 졸베툭시맙의 2상 GLEAM 임상시험이 좌절되면서 회사의 항암제 파이프라인 야망에 일부 차질이 생겼지만, 엑스탄디, 패드세브, 아이저베이 등 기존 브랜드의 강력한 점유율과 라벨 확장을 유지하는 주요 단기 촉매제에는 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다. 단기적인 주요 리스크는 특히 주요 시장에서 제네릭 및 바이오시밀러 경쟁이 심화됨에 따라 주요 매출 동력의 독점권 상실이 계속되고 있다는 점입니다.

최근 발표 중 아스텔라스는 온타리오와 퀘벡에서 바이로이(졸베툭시맙)에 대한 추가 공적 급여를 확보하여 CLDN18.2 양성 위암 적응증에 대한 지속적인 성장을 뒷받침했습니다. 이번 규제 당국의 승인으로 바이로이의 접근성과 매출 잠재력이 강화되었으며, GLEAM과 같은 파이프라인의 차질이 다른 분야의 상업적 진전과 어떻게 균형을 이루는지를 강조합니다. 반면, 투자자들은 예상보다 빠르게 수익 믹스를 변화시킬 수 있는 다가오는 독점권 만료를 주시해야 합니다....

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아스텔라스 파마는 2028년까지 매출 1조 8,683억 엔, 순이익 1,840억 엔을 예상하고 있습니다. 이는 연간 매출은 -1.3% 감소하고 수익은 현재 816억 엔에서 1024억 엔이 증가한다는 것을 의미합니다.

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