큐덴가의 글로벌 지지가 다케다제약(TSE:4502)의 실적 압박을 상쇄할 수 있을까요?

• 다케다제약은 최근 큐덴가에 대한 7년간의 3상 임상시험 TIDES를 완료하여 뎅기열 백신의 지속적인 보호 효과와 유리한 안전성 프로파일을 확인했으며, 이를 뒷받침하는 데이터를 세계 소아 감염병 학회에서 발표했습니다.
• 세계보건기구가 큐덴가를 사전적격 백신 목록에 추가한 것은 전 세계 뎅기열 퇴치를 위한 공중보건 노력에 포함하기에 적합한 백신임을 강조하는 것입니다.
• 제네릭 경쟁과 신제품 개발로 인한 수익 가이던스 하향 조정이 다케다의 장기 성장 스토리에 어떤 영향을 미칠지 평가해 보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 32개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 남아 있다는 것입니다.

다케다 제약 투자 내러티브 요약

다케다의 주주가 되려면 바이반스와 같은 성숙기 제품의 매출 감소를 신제품 출시와 혁신적인 파이프라인 자산으로 상쇄할 수 있다는 확신이 있어야 합니다. 큐덴가의 장기 임상시험 완료는 포트폴리오 확장에 진전이 있음을 보여주지만, 수익 가이던스가 하향 조정되면서 제네릭 경쟁이 단기적으로 가장 큰 리스크로 남아 있으며, 이번 소식으로 당장 전망이 크게 바뀌지는 않을 것으로 보입니다.

큐덴가의 데이터와 더불어 최근 다케다가 하이큐비아를 위한 하이허브 디바이스를 FDA로부터 승인받은 것은 환자 편의를 개선하고 점진적인 성장을 추진하려는 노력의 신호입니다. 이러한 제품 개선은 도움이 되기는 하지만, 제네릭 침식을 상쇄해야 하는 광범위한 과제에 비해 단기적인 매출 궤도에 큰 변화를 가져오지는 않을 것으로 예상됩니다.

그러나 신제품 출시가 희망을 주는 것처럼, 예상보다 급격한 바이반스 감소는 제네릭의 역풍이 여전히 놀랄 수 있음을 증명하며 투자자들은 이에 유의해야 합니다....

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다케다제약의 전망은 2028년까지 매출 4조 6965억 엔, 순이익 3395억 엔을 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 1.6%의 매출 성장과 현재 1,369억 엔에서 2,026억 엔의 수익 증가를 전제로 합니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 다케다에 대해 주당 4,906엔에서 12,767엔에 이르는 두 가지 공정가치 추정치를 제시하고 있습니다. 이러한 관점은 광범위한 스펙트럼에 걸쳐 있으며, 수익 전망의 급격한 하락은 다케다의 전망에 대한 의견이 급격하게 엇갈리는 이유를 강조하며 여러 관점을 살펴보고 여러분의 견해를 알려드립니다.

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