Stock Analysis
글로벌 증시가 혼조세를 보이는 가운데 일본 증시는 닛케이 225 지수가 소폭 상승하는 등 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 안정세는 투자자에게 자본 증식의 기회와 더불어 잠재적인 수익을 제공할 수 있는 배당주의 장점을 고려할 수 있는 적절한 시기입니다.
일본 배당주 상위 10개 종목
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 야마토 코교 (도쿄증권거래소: 5444) | 3.93% | ★★★★★★ |
| 비즈니스 브레인 쇼와 오타 (도쿄증권거래소:9658) | 3.71% | ★★★★★★ |
| 코에이 테크모 홀딩스 (도쿄증권거래소:3635) | 3.70% | ★★★★★★ |
| 글로베라이드 (도쿄증권거래소:7990) | 3.65% | ★★★★★★ |
| 히토 커뮤니케이션 홀딩스 (도쿄증권거래소:4433) | 3.65% | ★★★★★★ |
| 료유 시스템즈 (도쿄증권거래소:4685) | 3.46% | ★★★★★★ |
| 팔코 홀딩스 (도쿄증권거래소:4671) | 6.74% | ★★★★★★ |
| 쿠리모토 (도쿄증권거래소:5602) | 5.18% | ★★★★★★ |
| 각큐샤 (도쿄증권거래소:9769) | 4.18% | ★★★★★★ |
| 이노텍 (도쿄증권거래소:9880) | 4.08% | ★★★★★★ |
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선별된 종목 중 몇 가지를 자세히 살펴 보겠습니다.
J-LeaseLtd (TSE:7187)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: J-Lease는 주로 보증 관련 사업을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 226.3 억 엔입니다.
운영: 운영: J-Lease 주식회사는 주로 보증 관련 활동에서 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.5%
J-Lease 주식회사는 최근 연간 배당금을 주당 35.00엔에서 22.50엔으로 인하하여 지난 7년 동안 불안정하고 변동이 심한 배당금 지급의 어려운 역사에도 불구하고 다음 분기에도 이 수준을 유지했습니다. 이러한 변동에도 불구하고 배당금은 현재 57.1%의 배당금 지급률과 69.3%의 현금 지급률로 뒷받침되고 있으며, 이는 수익과 현금 흐름 모두에 의해 충당되고 있음을 나타냅니다. 2025년 3월로 끝나는 회계연도에 예상 순매출액은 162억 1,000만 엔, 소유주 귀속 이익은 18억 9,000만 엔으로 완만한 성장을 예상하고 있어 향후 안정성이 높을 것으로 전망됩니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 J-LeaseLtd의 주식이 시장에서 고평가되어 있을 가능성을 시사합니다.
하기와라 전기 홀딩스 (TSE:7467)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 하기와라 전기 홀딩스는 일본, 북미, 유럽 및 아시아 전역에서 전자 기기 및 장비 판매 사업을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 4189억 엔입니다.
운영: 하기와라 전기 홀딩스는 일본, 북미, 유럽, 아시아 등 다양한 지역에서 전자 기기 및 장비 판매를 통해 수익을 창출하고 있습니다.
배당 수익률: 4.2%
하기와라 전기 홀딩스는 지난 10년간 배당금을 늘리기 위해 노력해 왔으며, 현재 수익률은 4.16%로 일본 배당주 중 상위 4분위권에 속합니다. 그러나 배당금 내역은 지난 1년 동안 변동성과 주주 희석으로 특징지어집니다. 그럼에도 불구하고 33.8%의 배당성향과 37.7%의 현금 배당률로 배당금은 잘 뒷받침되고 있습니다. 회사의 수익은 연간 16.36% 성장할 것으로 예상되며, 이는 지난 5월 실적 발표에서 언급한 바와 같이 신뢰성 문제와 최근 시장 평가가 추정 공정가치보다 76.3% 낮은 상황에서 지속적인 배당금 지급의 가능성을 보여줍니다.
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- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 하기와라 전기 홀딩스의 주가가 더 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
신쇼 (TSE:8075)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 전 세계적으로 운영되는 신쇼 코퍼레이션은 철강 제품, 철 원료, 비철금속, 기계, 정보 산업 제품 및 용접 품목의 수입, 수출 및 무역에 종사하며 시가 총액은 약 660.00 억 엔입니다.
사업 분야: 신쇼 코퍼레이션의 사업에는 철강, 철 원료, 비철금속, 각종 기계, 기술 관련 품목, 용접 장비 등 다양한 제품의 글로벌 무역이 포함됩니다.
배당 수익률: 4%
신쇼 코퍼레이션은 최근 2024 회계연도 연말 배당금을 주당 190엔으로 인상했지만 2025 회계연도에는 150엔으로 감소할 것으로 예상했는데, 이는 지난 10년간의 일관성 없는 배당금 패턴을 반영한 것입니다. 추정 공정가치보다 51.2% 낮은 수준에서 거래되고 있어 저평가 가능성이 있지만, 과거 배당금 지급의 변동성과 영업 현금 흐름의 불충분한 커버리지로 인해 배당 안정성에 대한 우려가 지속되고 있습니다. 그러나 현재 수익과 현금흐름은 각각 44.5%와 32.2%의 배당성향으로 배당금을 충분히 충당하고 있습니다.
모든 것 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.