- 토탈에너지, TES, 오사카 가스, 토호 가스, 이토추는 최근 공동 개발 및 운영 계약을 체결하여 일본 기업들이 네브라스카의 라이브 오크 e-메탄 프로젝트에서 총 33.3%의 지분을 확보하고, 2030년까지 상업 운영을 목표로 250MW의 전기분해와 75ktpa의 메탄화 용량을 목표로 하는 프로젝트에 참여하기로 했습니다.
- 이 계약은 기존 LNG 인프라와 미국 바이오 에탄올 공장의 바이오 생성 CO2를 사용하여 일본에 탄소 중립 가스 공급을 확보하기 위한 일본 파트너들 간의 조정자 역할을 강조합니다.
- 이제 라이브 오크의 대규모 e-메탄 수출 프로젝트에서 이토추의 조정 역할이 투자 내러티브를 어떻게 변화시킬 수 있는지 평가해 보겠습니다.
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ITOCHU 투자 내러티브 요약
ITOCHU를 보유하려면 자원 사이클, 환율 변동, 일회성 이익에 대한 노출을 관리하면서 다각화된 포트폴리오에서 꾸준히 수익을 복리할 수 있다고 믿어야 합니다. 라이브 오크 메탄 지분은 단기적으로는 점진적으로 증가해 보이지만 에너지 전환 프로젝트가 전통적인 자원 사업의 미래 변동성을 일부 상쇄할 수 있다는 사례를 약간 강화합니다.
최근 발표된 내용 중 2025년 7월부터 9월까지 약 0.51%의 주식을 환매하는 데 58,220.68백만 엔을 지출하는 주식 환매 트랜치는 현재 촉매제와 가장 직접적으로 교차하는 부분입니다. 라이브 오크와 함께, 일회성 이익 없이 수익이 얼마나 지속 가능할지에 대한 의문이 남아있는 가운데서도 장기적인 탈탄소화 투자와 자본 수익의 균형을 맞추려는 이토추의 이야기를 구성하고 있습니다.
그러나 이러한 배경에서 수익이 일회성 이익에 지나치게 의존하는 위험은 투자자가 인식해야 할 사항입니다....
이토추의 내러티브는 2028년까지 매출 16조 4711억 엔, 순이익 9815억 엔을 예상하고 있습니다.
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Simply Wall St 커뮤니티의 세 가지 공정가치 추정치는 약 7,444~9,770엔으로, ITOCHU에 대한 개별적인 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지를 보여줍니다. 수익의 질과 일회성 이익에 대한 의존도에 대한 우려를 배경으로, 이 스프레드는 시간이 지남에 따라 수익이 얼마나 탄력적으로 회복될 수 있는지 여러 시나리오를 비교하도록 초대합니다.
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