사우스 캐롤라이나 공장 확장은 이스즈 모터스 (TSE :7202)에 대한 투자 사례를 바꿀 수 있습니다.

• 이스즈 자동차는 2025년 10월 사우스캐롤라이나에서 북미 시장을 위한 배터리 및 디젤 구동 N 시리즈와 F 시리즈 트럭을 생산하기 위한 새로운 트럭 제조 시설의 기공식을 개최했으며, 2027년에 가동을 시작하여 2028년까지 700명을 고용할 예정입니다.
• 이 새로운 공장은 2030년까지 연간 약 5만 대의 생산 능력을 목표로 일본 시설에서 북미 차량 생산을 전환하고 지역 수요를 충족하기 위해 더욱 노력하겠다는 의지를 표명하는 이스즈의 대규모 확장 노력의 일환입니다.
• 북미 생산 전환이 이스즈 자동차의 장기적인 성장과 잠재적인 투자 전망에 어떤 변화를 가져올지 살펴봅니다.

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이스즈 모터스 투자 내러티브 요약

주주들에게 이스즈 자동차의 북미 생산 확대 추진은 지역 수요와 공급망 효율성에 대한 중요한 베팅을 의미하며, 시장 점유율 성장을 위한 입지를 구축한다는 것이 핵심 논제입니다. 최근 사우스 캐롤라이나 공장 착공은 장기 전망에 있어 중요한 이정표이지만, 회사의 가장 시급한 단기적 촉매제인 이익률 회복력을 즉시 바꾸지는 못하며 환율 변동과 경쟁 압력으로 인한 위험은 단기적으로 여전히 중요한 요소로 남아 있습니다.

최근 주주들에게 27,625.3억 엔을 돌려주고 발행 주식 수를 2.01% 감소시킨 자사주 매입이 가장 눈에 띄는 발표입니다. 자본 수익률이 주당 순이익을 뒷받침할 수 있지만, 많은 투자자들은 이스즈가 미국의 새로운 시설과 같은 주요 투자를 늘리면서 지속적인 이익 성장을 이룰 수 있을지에 초점을 맞추고 있습니다.

반면에 투자자들은 미국 시장에 대한 노출이 증가하면 지역 세금 정책 변화에 대한 Isuzu의 민감도가 높아질 수 있으며 ...

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이스즈 자동차의 전망은 2028년까지 3,792.9억 엔의 매출과 1,807억 엔의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 애널리스트들이 연간 5.4%의 매출 성장과 현재 1,242억 엔에서 565억 엔의 수익 증가를 가정한 결과입니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티는 이스즈 자동차에 대해 1,167.87엔에서 2,164.29엔에 이르는 세 가지 공정가치 추정치를 제출했습니다. 이를 비교할 때 재료비 상승이 회사의 미래 수익 프로필에 영향을 미칠 수 있는 현재 리스크라는 점을 고려하세요.

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