Hanjaya Mandala Sampoerna 향후 성장

Future 기준 점검 6/6

Hanjaya Mandala Sampoerna (는) 각각 연간 24.7% 및 26.7% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 20.2% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 30.9% 로 예상됩니다.

핵심 정보

24.7%

이익 성장률

20.15%

EPS 성장률

Tobacco 이익 성장	12.3%
매출 성장률	26.7%
향후 자기자본이익률	30.85%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	06 Nov 2025

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

이익 및 매출 성장 예측

IDX:HMSP - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (IDR Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
12/31/2027	129,544,087	10,038,675	9,771,667	10,914,150	5
12/31/2026	124,817,522	8,606,167	8,697,767	9,427,817	7
12/31/2025	116,629,518	6,300,160	9,349,350	9,389,850	6
9/30/2025	50,612,808	5,932,448	773,648	1,610,242	N/A
6/30/2025	52,149,036	5,457,438	-43,807	1,002,683	N/A
3/31/2025	52,963,836	6,316,990	619,159	2,097,955	N/A
12/31/2024	53,604,073	6,645,774	3,337,281	5,164,072	N/A
9/30/2024	54,804,536	7,116,086	4,093,224	6,156,260	N/A
6/30/2024	54,616,560	7,663,496	7,727,526	9,968,811	N/A
3/31/2024	54,409,332	8,183,813	7,128,859	9,067,011	N/A
12/31/2023	53,106,365	8,096,811	4,580,237	6,282,144	N/A
9/30/2023	53,341,396	7,626,862	6,974,311	9,584,740	N/A
6/30/2023	50,237,987	7,025,647	6,850,308	9,479,072	N/A
3/31/2023	47,522,294	6,568,821	2,485,638	4,883,178	N/A
12/31/2022	45,616,356	6,323,744	5,176,514	7,355,336	N/A
9/30/2022	43,003,203	6,484,660	2,697,776	3,607,387	N/A
6/30/2022	41,330,152	6,051,257	3,026,059	3,519,087	N/A
3/31/2022	40,992,948	6,465,779	10,990,880	11,436,797	N/A
12/31/2021	41,512,611	7,137,097	9,890,136	10,302,406	N/A
9/30/2021	39,070,162	7,225,069	15,167,815	15,584,334	N/A
6/30/2021	40,708,289	7,828,947	17,594,892	17,984,131	N/A
3/31/2021	39,307,255	7,846,011	5,018,159	5,545,506	N/A
12/31/2020	40,252,223	8,581,378	11,386,211	11,953,039	N/A
9/30/2020	38,823,416	10,432,161	8,287,705	8,956,798	N/A
6/30/2020	36,947,906	11,837,922	5,300,262	6,065,433	N/A
3/31/2020	45,650,102	13,757,504	14,415,571	15,156,867	N/A
12/31/2019	45,868,429	13,721,513	16,186,430	17,145,967	N/A
9/30/2019	41,399,610	14,048,273	11,750,565	12,834,201	N/A
6/30/2019	47,268,857	14,195,490	N/A	13,250,466	N/A
3/31/2019	46,170,917	13,791,646	N/A	13,932,323	N/A
12/31/2018	45,956,880	13,538,418	N/A	20,193,483	N/A
9/30/2018	44,058,407	13,022,901	N/A	17,472,550	N/A
6/30/2018	43,140,238	12,733,165	N/A	18,865,327	N/A
3/31/2018	43,699,366	12,411,953	N/A	15,898,891	N/A
12/31/2017	44,103,482	12,670,534	N/A	15,376,315	N/A
9/30/2017	42,854,970	13,018,795	N/A	17,874,296	N/A
6/30/2017	42,917,277	12,664,494	N/A	13,458,968	N/A
3/31/2017	43,796,913	12,934,530	N/A	14,015,225	N/A
12/31/2016	43,728,614	12,762,229	N/A	14,076,579	N/A
9/30/2016	44,637,788	11,848,075	N/A	18,122,347	N/A
6/30/2016	44,534,867	11,499,548	N/A	12,848,090	N/A
3/31/2016	41,212,144	10,582,626	N/A	9,755,557	N/A
12/31/2015	42,100,062	10,363,308	N/A	811,163	N/A
9/30/2015	41,157,819	10,121,403	N/A	4,626,948	N/A
6/30/2015	41,217,123	10,161,613	N/A	8,365,301	N/A
3/31/2015	40,978,360	10,324,933	N/A	10,885,451	N/A
12/31/2014	38,667,958	10,181,083	N/A	11,103,195	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: HMSP 의 연간 예상 수익 증가율(24.7%)이 saving rate(6.7%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: HMSP 의 연간 수익(24.7%)이 ID 시장(11.2%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: HMSP 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: HMSP 의 수익(연간 26.7%)이 ID 시장(연간 15.5%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: HMSP 의 수익(연간 26.7%)은 연간 20%보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: HMSP의 자본 수익률은 3년 후 30.9%로 높을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/11/24 09:03
종가	2025/11/24 00:00
수익	2025/09/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Swati Chopra	BofA Global Research
Jason Chandra	CGS International
Lakshmi Rowter	Citigroup Inc

Hanjaya Mandala Sampoerna 향후 성장

Future 기준 점검 6/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Price target increased by 8.0% to Rp852

Consensus EPS estimates fall by 14%

Consensus EPS estimates fall by 20%

Price target decreased by 8.6% to Rp938

Price target increased by 9.9% to Rp1,088

Consensus EPS estimates increase by 10%

Recent updates

Third quarter 2025 earnings released: EPS: Rp12.52 (vs Rp16.40 in 3Q 2024)

Price target increased by 8.0% to Rp852

Investor sentiment improves as stock rises 15%

No independent directors

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk announces Annual dividend, payable on June 26, 2025

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, Annual General Meeting, May 27, 2025

Consensus EPS estimates fall by 14%

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Rp16.49 (vs Rp21.11 in 3Q 2023)

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk(IDX:HMSP) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Consensus EPS estimates fall by 20%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Rp9.52 (vs Rp13.67 in 2Q 2023)

Price target decreased by 8.6% to Rp938

First quarter 2024 earnings released: EPS: Rp19.32 (vs Rp18.57 in 1Q 2023)

New minor risk - Profit margin trend

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Third quarter 2023 earnings released: EPS: Rp20.70 (vs Rp15.94 in 3Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Rp13.47 (vs Rp9.74 in 2Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 24% undervalued

Price target increased by 9.9% to Rp1,088

Investor sentiment improves as stock rises 20%

No independent directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Rp15.78 (vs Rp12.21 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: EPS: Rp9.59 (vs Rp13.31 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

No independent directors

Consensus EPS estimates increase by 10%

Consensus forecasts updated

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Second quarter 2021 earnings released: EPS Rp13.65 (vs Rp13.45 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of Rp72.80 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS Rp22.24 (vs Rp28.56 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS Rp74.00 (vs Rp118 in FY 2019)

New 90-day low: Rp1,350

Price target lowered to Rp1,478

Price target lowered to Rp1,595

Price target lowered to Rp1,716

New 90-day high: Rp1,655

Third quarter 2020 earnings released: EPS Rp17.05

Revenue beats expectations, earnings disappoint

New 90-day low: Rp1,410

이익 및 매출 성장 예측

애널리스트 향후 성장 전망

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터 소스

분석 모델 및 스노우플레이크

산업 및 섹터 지표

분석가 소스