Compagnie de Saint-Gobain S.A.

ENXTPA:SGO 주식 보고서

시가총액: €45.2b

Compagnie de Saint-Gobain 가치 평가

SGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGO ( €90.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익€2.88b
시가총액€45.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
TKTT Tarkett
20.3xn/a€723.1m
MLPLC Placoplatre
26.8xn/a€652.8m
HO Thales
32.6x20.1%€31.1b
DG Vinci
12.4x6.5%€57.1b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
15.7x8.6%€45.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SGO은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGO 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGO 15.7x업계 평균 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGO 은 Price-To-Earnings 15.7 French Building 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGO 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€90.38
€96.32
+6.6%
17.5%€147.00€72.00n/a17
Nov ’25€84.48
€92.86
+9.9%
11.4%€114.00€72.00n/a17
Oct ’25€81.86
€90.21
+10.2%
12.9%€111.00€68.00n/a17
Sep ’25€79.08
€89.41
+13.1%
12.8%€111.00€68.00n/a17
Aug ’25€76.38
€89.15
+16.7%
13.1%€111.00€68.00n/a17
Jul ’25€74.50
€85.94
+15.4%
11.9%€105.00€68.00n/a17
Jun ’25€80.58
€84.65
+5.0%
12.6%€105.00€68.00n/a17
May ’25€74.66
€82.06
+9.9%
9.2%€94.00€68.00n/a17
Apr ’25€71.93
€77.97
+8.4%
8.4%€90.00€68.00n/a18
Mar ’25€68.60
€75.74
+10.4%
8.6%€90.00€62.00n/a19
Feb ’25€65.14
€73.27
+12.5%
10.3%€90.00€56.00n/a19
Jan ’25€66.66
€71.02
+6.5%
10.7%€80.10€56.00n/a19
Dec ’24€59.83
€70.02
+17.0%
10.6%€80.10€56.00n/a19
Nov ’24€51.51
€70.58
+37.0%
9.5%€80.10€56.00€84.4819
Oct ’24€56.88
€72.37
+27.2%
10.3%€85.00€62.00€81.8619
Sep ’24€60.25
€71.71
+19.0%
10.1%€85.00€60.00€79.0819
Aug ’24€61.31
€70.34
+14.7%
12.1%€85.00€50.00€76.3819
Jul ’24€55.73
€67.28
+20.7%
13.8%€85.00€50.00€74.5019
Jun ’24€52.59
€66.79
+27.0%
13.4%€85.00€50.00€80.5819
May ’24€52.42
€66.68
+27.2%
13.6%€85.00€50.00€74.6619
Apr ’24€52.32
€64.40
+23.1%
18.4%€85.00€29.64€71.9319
Mar ’24€57.51
€62.82
+9.2%
17.3%€76.00€29.64€68.6019
Feb ’24€53.36
€61.38
+15.0%
17.4%€74.00€29.64€65.1419
Jan ’24€45.65
€58.77
+28.7%
17.8%€76.00€29.64€66.6619
Dec ’23€44.99
€57.21
+27.2%
19.2%€76.00€29.64€59.8319
Nov ’23€41.55
€57.84
+39.2%
20.0%€76.00€29.64€51.5118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vinci

€57.1b

Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.

DG

€100.95

7D

-0.4%

1Y

-7.4%

Thermador Groupe

€657.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€71.50

7D

-5.7%

1Y

-4.8%

Haulotte Group

€83.1m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets people and material lifting equipment.

PIG

€2.79

7D

3.0%

1Y

10.3%