Murata Manufacturing Co., Ltd.

DB:MUR1 주식 보고서

시가총액: €29.0b

Murata Manufacturing 가치 평가

MUR1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MUR1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MUR1 ( €15.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MUR1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MUR1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MUR1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MUR1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MUR1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MUR1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.9x
수익JP¥186.00b
시가총액JP¥4.64t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MUR1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MUR1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.9x
2308 Delta Electronics
26.7x15.4%NT$997.5b
000725 BOE Technology Group
34x43.6%CN¥157.1b
6762 TDK
20.8x9.3%JP¥3.6t
002475 Luxshare Precision Industry
22.1x19.7%CN¥275.9b
MUR1 Murata Manufacturing
24.9x16.3%€4.6t

Price-To-Earnings 대 피어: MUR1은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MUR1 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MUR1 24.9x업계 평균 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MUR1 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MUR1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MUR1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.9x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MUR1 24.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MUR1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.41
€22.54
+46.3%
15.5%€34.30€17.96n/a17
Nov ’25€15.72
€22.13
+40.8%
14.6%€33.18€18.10n/a17
Oct ’25€17.82
€23.95
+34.4%
13.9%€34.61€18.88n/a17
Sep ’25€18.70
€24.25
+29.7%
13.2%€34.20€18.65n/a17
Aug ’25€19.42
€24.59
+26.6%
13.3%€34.03€18.56n/a17
Jul ’25€18.73
€20.01
+6.8%
5.7%€23.07€17.30n/a18
Jun ’25€17.33
€20.11
+16.1%
4.5%€21.19€17.66n/a18
May ’25€17.18
€20.06
+16.8%
5.3%€21.31€17.76n/a18
Apr ’25€17.13
€20.60
+20.3%
5.2%€22.04€18.37n/a18
Mar ’25€18.48
€20.56
+11.3%
5.1%€22.15€18.46n/a16
Feb ’25€19.08
€20.70
+8.5%
4.9%€22.10€18.68n/a15
Jan ’25€18.94
€20.93
+10.5%
4.1%€22.57€19.35n/a14
Dec ’24€17.47
€19.67
+12.6%
7.5%€21.91€15.65n/a15
Nov ’24€16.97
€19.27
+13.6%
8.3%€21.95€15.68€15.7216
Oct ’24€17.20
€19.62
+14.0%
8.6%€22.15€15.82€17.8216
Sep ’24€17.07
€19.58
+14.7%
8.4%€22.20€15.86€18.7017
Aug ’24€18.25
€19.57
+7.2%
9.3%€22.37€14.49€19.4218
Jul ’24€17.29
€19.46
+12.6%
8.9%€22.56€14.61€18.7318
Jun ’24€18.19
€19.75
+8.6%
10.3%€23.36€15.13€17.3318
May ’24€17.21
€19.74
+14.7%
9.7%€23.31€15.54€17.1818
Apr ’24€18.17
€20.93
+15.2%
9.5%€24.64€16.43€17.1318
Mar ’24€16.66
€20.12
+20.8%
9.6%€23.06€16.14€18.4818
Feb ’24€17.82
€20.52
+15.1%
9.5%€23.55€17.19€19.0818
Jan ’24€15.25
€21.13
+38.5%
18.2%€34.60€17.07€18.9417
Dec ’23€17.43
€21.11
+21.1%
18.2%€34.36€16.95€17.4717
Nov ’23€16.00
€21.14
+32.2%
18.8%€34.16€15.49€16.9717

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€218.0m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.37

7D

4.6%

1Y

-9.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%