AppLovin Corporation

MUN:6RV 주식 리포트

시가총액: €183.8b

AppLovin 가치 평가

6RV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 6RV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€384.41
Fair Value
39.2% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6RV ( €535.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €384.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6RV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

6RV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 6RV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 6RV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 6RV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
6RV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율84.7x
이익US$2.51b
시가총액US$213.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

6RV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 6RV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.8x
SAP SAP
42.2x16.12%€276.2b
NEM Nemetschek
67.3x18.62%€12.7b
AOF ATOSS Software
38.9x10.64%€1.8b
TMV TeamViewer
10.8x13.50%€1.4b
6RV AppLovin
84.7x24.25%€213.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 6RV은 Price-To-Earnings 비율(84.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

6RV의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
6RV 84.7x업계 평균 28.7xNo. of Companies19PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6RV 은 German Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(84.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(34.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

6RV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6RV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.7x
공정 PE 비율53.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6RV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(53.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(84.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 6RV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€535.20
€527.49
-1.44%
27.38%€738.22€214.60n/a22
Oct ’26€606.30
€522.90
-13.76%
27.32%€732.89€213.05n/a22
Sep ’26€410.05
€427.22
+4.19%
17.86%€556.34€213.98n/a21
Aug ’26€329.10
€406.80
+23.61%
20.36%€561.34€215.90n/a21
Jul ’26€296.15
€395.20
+33.45%
21.80%€551.85€212.25n/a21
Jun ’26€335.00
€399.47
+19.25%
22.74%€572.52€176.16n/a23
May ’26€213.00
€381.82
+79.26%
29.38%€573.30€176.40n/a23
Apr ’26€236.95
€445.61
+88.06%
29.66%€600.47€97.00n/a24
Mar ’26€306.10
€485.16
+58.50%
27.64%€624.85€100.94n/a22
Feb ’26€354.30
€344.75
-2.70%
25.44%€457.63€100.11n/a22
Jan ’26€329.15
€322.86
-1.91%
31.02%€457.68€100.12n/a22
Dec ’25€318.80
€280.03
-12.16%
29.99%€458.16€100.22n/a22
Nov ’25€157.30
€135.22
-14.03%
28.08%€193.37€60.77n/a22
Oct ’25€115.18
€96.32
-16.38%
24.54%€138.82€51.05€606.3019
Sep ’25€84.00
€85.36
+1.62%
16.10%€102.82€50.96€410.0518
Aug ’25€72.53
€84.58
+16.61%
19.63%€105.55€44.05€329.1018
Jul ’25€77.99
€83.24
+6.73%
19.43%€105.69€44.11€296.1517
Jun ’25€76.46
€83.24
+8.87%
19.43%€105.69€44.11€335.0017
May ’25€68.29
€68.23
-0.087%
18.46%€82.44€35.60€213.0018
Apr ’25€63.70
€60.34
-5.27%
16.60%€80.97€34.96€236.9517
Mar ’25€55.70
€60.19
+8.06%
16.19%€81.42€35.16€306.1017
Feb ’25€38.10
€46.49
+22.01%
18.74%€55.31€25.81€354.3017
Jan ’25n/a
€46.09
0%
18.61%€55.04€25.68€329.1517
Dec ’24n/a
€46.52
0%
18.75%€55.17€25.75€318.8017
Nov ’24n/a
€41.74
0%
18.46%€53.93€20.82€157.3018
Oct ’24€37.55
€40.48
+7.81%
21.08%€53.93€18.92€115.1818
€522.28
Fair Value
2.5% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 14:54
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AppLovin Corporation는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company