AppFolio, Inc.

DB:4P0 주식 보고서

시가총액: €7.1b

AppFolio 가치 평가

4P0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4P0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.40
Fair Value
1.6k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4P0 ( €191.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4P0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4P0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4P0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4P0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4P0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4P0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.9x
수익US$204.07m
시가총액US$7.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4P0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4P0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.9x
NEM Nemetschek
77.9x17.5%€12.8b
AOF ATOSS Software
43x5.4%€1.9b
TMV TeamViewer
16x12.5%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
26.6x10.9%€831.8m
4P0 AppFolio
36.9x-9.6%€7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4P0은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4P0 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4P0 36.9x업계 평균 27.8xNo. of Companies19PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4P0 은 German Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4P0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4P0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.9x
공정 PE 비율23.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4P0 36.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4P0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€191.90
€256.27
+33.5%
13.9%€301.07€192.76n/a6
Mar ’26€202.60
€268.61
+32.6%
13.9%€315.57€202.04n/a6
Feb ’26€243.00
€265.15
+9.1%
15.2%€316.42€202.59n/a6
Jan ’26€238.00
€253.96
+6.7%
15.7%€311.96€183.56n/a7
Dec ’25€239.80
€252.14
+5.1%
15.8%€303.86€178.80n/a6
Nov ’25€190.30
€252.14
+32.5%
15.8%€303.86€178.80n/a6
Oct ’25€210.20
€270.51
+28.7%
7.1%€302.09€234.86n/a7
Sep ’25€208.60
€270.51
+29.7%
7.1%€302.09€234.86n/a7
Aug ’25€204.20
€270.51
+32.5%
7.1%€302.09€234.86n/a7
Jul ’25€226.40
€247.94
+9.5%
8.1%€274.08€218.34n/a7
Jun ’25€210.80
€244.39
+15.9%
7.5%€265.68€219.07n/a6
May ’25€221.20
€241.79
+9.3%
7.8%€266.42€219.68n/a7
Apr ’25€226.00
€223.67
-1.0%
7.6%€252.59€197.48n/a7
Mar ’25€234.00
€223.93
-4.3%
7.1%€254.38€198.88€202.607
Feb ’25€202.00
€217.35
+7.6%
6.1%€234.26€198.29€243.007
Jan ’25€155.00
€214.53
+38.4%
10.8%€236.21€171.37€238.005
Dec ’24€172.00
€214.74
+24.9%
8.3%€233.02€182.76€239.805
Nov ’24€174.00
€210.67
+21.1%
5.9%€227.14€189.28€190.305
Oct ’24€170.00
€191.16
+12.4%
7.1%€211.99€170.51€210.205
Sep ’24€176.00
€191.16
+8.6%
7.1%€211.99€170.51€208.605
Aug ’24€159.00
€166.45
+4.7%
10.6%€190.49€140.60€204.204
Jul ’24€156.00
€132.41
-15.1%
19.8%€176.85€108.90€226.404
Jun ’24€133.00
€124.07
-6.7%
10.3%€144.06€108.74€210.804
May ’24€115.00
€117.29
+2.0%
15.1%€140.66€90.75€221.204
Apr ’24€113.00
€105.60
-6.5%
13.6%€129.76€92.03€226.004
Mar ’24€124.00
€105.60
-14.8%
13.6%€129.76€92.03€234.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€259.25
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/13 21:02
장 마감 주가2025/03/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AppFolio, Inc. 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Justin AgesBerenberg
Michael NemeroffCredit Suisse