Dropbox, Inc.

DB:1Q5 주식 보고서

시가총액: €9.0b

Dropbox 가치 평가

1Q5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1Q5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1Q5 ( €28.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1Q5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1Q5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1Q5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1Q5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1Q5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1Q5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익US$576.80m
시가총액US$9.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1Q5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1Q5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.7x
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
1Q5 Dropbox
16.2x-0.1%€9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1Q5은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1Q5 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1Q5 16.2x업계 평균 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1Q5 은 Price-To-Earnings 16.2 German Software 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1Q5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1Q5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1Q5 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1Q5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.30
€27.26
-3.7%
13.7%€31.84€19.30n/a8
Dec ’25€26.13
€26.05
-0.3%
13.5%€30.97€18.77n/a8
Nov ’25€23.76
€24.57
+3.4%
12.4%€29.53€18.46n/a8
Oct ’25€22.68
€24.01
+5.9%
12.4%€28.86€18.04n/a8
Sep ’25€22.62
€24.83
+9.8%
12.6%€29.31€18.32n/a9
Aug ’25€22.11
€25.80
+16.7%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jul ’25€21.01
€25.80
+22.8%
11.2%€29.96€20.60n/a9
Jun ’25€20.51
€25.68
+25.2%
10.9%€29.70€20.42n/a9
May ’25€22.52
€27.44
+21.9%
13.7%€33.64€22.43n/a10
Apr ’25€22.53
€27.64
+22.7%
12.6%€33.31€22.21n/a10
Mar ’25€22.13
€27.90
+26.1%
12.0%€33.18€22.12n/a10
Feb ’25€29.30
€29.06
-0.8%
13.3%€34.08€22.11n/a11
Jan ’25€26.80
€27.18
+1.4%
12.4%€32.42€21.61n/a11
Dec ’24€25.69
€27.29
+6.3%
11.4%€31.71€22.38€26.1311
Nov ’24€24.85
€28.24
+13.7%
10.5%€32.76€22.46€23.7611
Oct ’24€26.10
€28.24
+8.2%
10.5%€32.76€22.46€22.6811
Sep ’24€25.91
€26.54
+2.4%
13.6%€31.80€19.99€22.6212
Aug ’24€24.39
€25.44
+4.3%
15.3%€30.84€16.33€22.1112
Jul ’24€24.53
€24.71
+0.7%
15.9%€31.22€16.53€21.0112
Jun ’24€21.47
€24.74
+15.3%
17.1%€31.60€16.73€20.5111
May ’24€18.34
€24.51
+33.6%
16.4%€30.99€18.23€22.5211
Apr ’24€19.22
€25.44
+32.4%
15.4%€31.79€18.70€22.5311
Mar ’24€19.09
€25.44
+33.3%
15.4%€31.79€18.70€22.1311
Feb ’24€21.21
€24.79
+16.9%
15.6%€31.29€18.41€29.3011
Jan ’24€20.70
€26.67
+28.9%
16.0%€33.19€19.52€26.8011
Dec ’23€22.45
€26.67
+18.8%
16.0%€33.19€19.52€25.6911

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:51
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dropbox, Inc. 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research