ON Semiconductor Corporation

XTRA:XS4 주식 보고서

시가총액: €21.3b

ON Semiconductor 가치 평가

XS4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XS4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.31
Fair Value
14.6% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: XS4 ( €51.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XS4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

XS4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XS4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XS4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XS4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XS4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.2x
수익US$633.70m
시가총액US$24.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XS4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XS4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.4x
IFX Infineon Technologies
40.1x26.02%€49.6b
ELG Elmos Semiconductor
13.6x2.47%€1.7b
STMPA STMicroelectronics
26.5x23.63%€24.7b
603501 OmniVision Integrated Circuits Group
41.6x19.88%CN¥151.0b
XS4 ON Semiconductor
39.2x33.71%€24.8b

Price-To-Earnings 대 피어: XS4은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XS4 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XS4 39.2x업계 평균 29.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XS4 은 German Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XS4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XS4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.2x
공정 PE 비율54.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XS4 은 예상 39.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 54.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XS4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€51.48
€48.37
-6.03%
20.58%€61.96€28.36n/a31
Jul ’26€45.38
€44.39
-2.18%
21.37%€61.16€27.99n/a30
Jun ’26€37.58
€42.74
+13.75%
19.26%€63.48€29.05n/a29
May ’26€34.18
€47.80
+39.83%
21.82%€74.97€33.52n/a27
Apr ’26€37.23
€55.77
+49.83%
17.04%€78.52€39.72n/a27
Mar ’26€45.32
€58.21
+28.44%
17.51%€81.06€41.00n/a28
Feb ’26€51.26
€76.00
+48.27%
16.19%€102.57€52.72n/a29
Jan ’26€62.50
€81.88
+31.00%
12.72%€102.02€52.44n/a29
Dec ’25€68.46
€82.59
+20.65%
12.71%€102.75€52.82n/a29
Nov ’25€66.05
€79.20
+19.91%
13.08%€98.95€50.86n/a27
Oct ’25€64.40
€78.04
+21.18%
13.28%€95.60€54.11n/a27
Sep ’25€70.12
€78.55
+12.02%
13.28%€96.23€54.47n/a27
Aug ’25€68.69
€80.14
+16.67%
13.25%€98.05€55.50n/a27
Jul ’25€63.43
€78.04
+23.03%
13.47%€96.86€51.22€45.3828
Jun ’25€65.31
€77.78
+19.09%
13.47%€96.53€51.05€37.5828
May ’25€67.25
€78.29
+16.42%
13.15%€97.43€51.52€34.1828
Apr ’25€68.77
€81.79
+18.93%
11.45%€105.85€55.22€37.2328
Mar ’25€74.58
€81.93
+9.85%
11.45%€106.03€55.32€45.3228
Feb ’25€64.09
€81.03
+26.43%
12.33%€101.20€55.20€51.2628
Jan ’25€76.92
€79.50
+3.35%
14.08%€100.76€54.96€62.5028
Dec ’24€67.14
€79.89
+19.00%
14.51%€101.44€55.33€68.4627
Nov ’24€59.87
€83.29
+39.12%
15.95%€113.20€56.69€66.0526
Oct ’24€88.51
€112.02
+26.57%
8.66%€125.79€90.38€64.4026
Sep ’24€92.05
€111.24
+20.85%
8.66%€124.92€89.75€70.1226
Aug ’24€98.78
€108.45
+9.79%
9.93%€122.92€82.86€68.6926
Jul ’24€85.49
€88.13
+3.09%
8.12%€100.78€73.30€63.4326
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€48.78
Fair Value
5.5% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/18 20:35
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/04/04
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ON Semiconductor Corporation 57 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Romit ShahBarclays