Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd (XSSC:600460) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 600460 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

600460 ( CN¥27.78 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥18.79 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600460 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600460 ( CN¥27.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥18.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600460 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600460 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600460 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 600460 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600460 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600460 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	4.4x
판매	CN¥10.60b
시가총액	CN¥46.23b

600460 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.6x
기업 가치/EBITDA	36.5x
PEG 비율	6x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600460 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600460 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.3x
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd	1.9x	18.2%	CN¥45.0b
688472 CSI Solar	1x	15.7%	CN¥46.1b
688249 Nexchip Semiconductor	5.3x	25.0%	CN¥47.5b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics	8.8x	18.1%	CN¥54.6b
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd	4.4x	12.5%	CN¥46.2b

Price-To-Sales 대 피어: 600460은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

600460 의 PS 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$11.61b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.32b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$6.86b
688472 CSI Solar	1x	15.7%	US$6.36b

13 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 600460 은 Price-To-Sales 4.4 CN Semiconductor 업계 평균( 6.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

600460 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

600460 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	4.4x
공정 PS 비율	3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 600460 4.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600460 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥27.78	CN¥21.76 -21.7%	19.6%	CN¥31.71	CN¥17.00	n/a	12
Nov ’25	CN¥27.97	CN¥20.60 -26.4%	14.1%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	12
Oct ’25	CN¥22.62	CN¥20.60 -8.9%	14.1%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	12
Sep ’25	CN¥18.92	CN¥20.60 +8.9%	14.1%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	12
Aug ’25	CN¥23.26	CN¥21.35 -8.2%	15.0%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	12
Jul ’25	CN¥17.01	CN¥21.66 +27.3%	14.9%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥18.79	CN¥22.33 +18.9%	14.4%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	10
May ’25	CN¥19.18	CN¥22.15 +15.5%	15.1%	CN¥27.41	CN¥17.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥20.08	CN¥24.74 +23.2%	14.3%	CN¥29.00	CN¥17.00	n/a	10
Mar ’25	CN¥21.62	CN¥24.63 +13.9%	13.8%	CN¥29.00	CN¥17.00	n/a	11
Feb ’25	CN¥18.25	CN¥25.22 +38.2%	12.6%	CN¥29.00	CN¥17.00	n/a	11
Jan ’25	CN¥22.83	CN¥25.95 +13.7%	12.5%	CN¥33.50	CN¥20.50	n/a	11
Dec ’24	CN¥24.34	CN¥25.95 +6.6%	12.5%	CN¥33.50	CN¥20.50	n/a	11
Nov ’24	CN¥24.28	CN¥26.27 +8.2%	14.6%	CN¥36.10	CN¥20.50	CN¥27.97	11
Oct ’24	CN¥24.36	CN¥28.00 +14.9%	14.8%	CN¥36.10	CN¥20.50	CN¥22.62	11
Sep ’24	CN¥25.32	CN¥28.05 +10.8%	15.4%	CN¥36.10	CN¥20.50	CN¥18.92	10
Aug ’24	CN¥30.61	CN¥35.74 +16.7%	19.2%	CN¥51.50	CN¥25.00	CN¥23.26	10
Jul ’24	CN¥30.27	CN¥37.43 +23.6%	18.4%	CN¥51.50	CN¥25.00	CN¥17.01	10
Jun ’24	CN¥31.97	CN¥37.43 +17.1%	18.4%	CN¥51.50	CN¥25.00	CN¥18.79	10
May ’24	CN¥32.90	CN¥36.31 +10.4%	14.8%	CN¥44.00	CN¥25.00	CN¥19.18	9
Apr ’24	CN¥37.01	CN¥38.65 +4.4%	9.4%	CN¥44.50	CN¥32.00	CN¥20.08	9
Mar ’24	CN¥34.09	CN¥38.63 +13.3%	9.0%	CN¥44.50	CN¥34.00	CN¥21.62	9
Feb ’24	CN¥35.98	CN¥38.63 +7.4%	9.0%	CN¥44.50	CN¥34.00	CN¥18.25	9
Jan ’24	CN¥32.79	CN¥39.35 +20.0%	6.4%	CN¥42.63	CN¥34.80	CN¥22.83	9
Dec ’23	CN¥36.54	CN¥39.35 +7.7%	6.4%	CN¥42.63	CN¥34.80	CN¥24.34	9
Nov ’23	CN¥32.00	CN¥39.22 +22.6%	9.7%	CN¥46.00	CN¥34.80	CN¥24.28	8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-1.5%

1Y

-25.4%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd 가치 평가