로저스의 클라우드 게임, 위성 및 농촌 5G 추진이 로저스 커뮤니케이션 (TSX :RCI.B) 투자 내러티브에 변화를 가져 왔습니까?

• 최근 로저스 커뮤니케이션즈는 로저스 엑스피니티에서 아마존 루나 클라우드 게임을 출시하고, 원격 소비자 및 IoT 연결을 위한 로저스 위성 서비스를 확장했으며, EORN 셀 갭 프로젝트를 통해 5G 모바일 네트워크를 온타리오 동부 34개 지역으로 확장했습니다.
• 이러한 움직임은 로저스가 네트워크 규모를 활용하여 엔터테인먼트, 위성-모바일 연결, 농촌 5G 커버리지를 캐나다 가정, 기업, 공공 서비스를 위한 광범위한 연결 에코시스템으로 묶어내고 있음을 보여줍니다.
• 다음으로, 로저스 위성 연결의 출시가 로저스 커뮤니케이션의 기존 투자 스토리와 향후 성장 기대치에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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로저스 커뮤니케이션 투자 내러티브 요약

로저스 커뮤니케이션을 보유하려면 그 규모가 규제 압력, 무선 성장 둔화, 완만한 매출 성장에도 불구하고 수익이 감소할 것으로 예상되는 높은 레버리지를 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 루나, 로저스 위성, 지방 5G 발표는 연결성 생태계 스토리를 뒷받침하지만 단기적으로 대차대조표 강점과 가격 압박 리스크에 대한 초점을 크게 바꾸지는 않습니다.

최근의 움직임 중 로저스 위성의 연결성 확장은 농촌 및 오지 커버리지에 의존하는 기존 촉매제와 가장 관련이 있어 보입니다. 위성 문자 메시지를 더 광범위한 음성, 데이터 및 IoT 서비스로 전환하면 ARPU 압박과 경쟁이 계속되는 가운데서도 기존 셀룰러 네트워크가 어려움을 겪는 지역에서 신규 가입자와 사용 사례를 발굴할 수 있는 로저스의 역량이 강화될 수 있습니다.

그러나 연결성 스토리가 확장되는 동안 투자자들은 여전히 규제 불확실성과 의무화된 액세스가 ...

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로저스 커뮤니케이션의 내러티브는 2028년까지 234억 캐나다 달러의 매출과 24억 캐나다 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.0%의 매출 성장과 현재의 15억 캐나다 달러에서 약 0.9억 캐나다 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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