Descartes Systems Group 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

Descartes Systems Group (는) 각각 연간 16.2% 및 9.6% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 15.4% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 12.4% 로 예상됩니다.

핵심 정보

16.2%

이익 성장률

15.45%

EPS 성장률

Software 이익 성장	21.1%
매출 성장률	9.6%
향후 자기자본이익률	12.39%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	02 Oct 2025

최근 향후 성장 업데이트

업데이트 없음

Recent updates

Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 19

The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Aug 14

Is The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Worth CA$146 Based On Its Intrinsic Value?

Aug 01

With The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) It Looks Like You'll Get What You Pay For

May 14

The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

May 01

Descartes Systems Group (TSE:DSG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Apr 17

Here's Why We Think Descartes Systems Group (TSE:DSG) Is Well Worth Watching

Apr 03

Tariffs May Complicate Logistics, But Sellercloud Integration Will Improve Future Prospects

Feb 19 Geopolitical uncertainty and evolving trade policies may increase operational costs as Descartes invests in compliance solutions, affecting net margins.

Getting In Cheap On The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Might Be Difficult

Jan 30

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Descartes Systems Group (TSE:DSG)

Jan 15

Is Now The Time To Put Descartes Systems Group (TSE:DSG) On Your Watchlist?

Dec 18

A Look At The Fair Value Of The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG)

Dec 01

이익 및 매출 성장 예측

TSX:DSG - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (USD Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
1/31/2028	877	228	344	352	4
1/31/2027	799	189	303	295	13
1/31/2026	719	157	258	263	13
7/31/2025	685	148	231	238	N/A
4/30/2025	668	145	202	209	N/A
1/31/2025	651	143	213	219	N/A
10/31/2024	632	138	204	209	N/A
7/31/2024	608	128	200	205	N/A
4/30/2024	588	121	216	223	N/A
1/31/2024	573	116	202	208	N/A
10/31/2023	550	114	201	208	N/A
7/31/2023	527	114	196	202	N/A
4/30/2023	506	108	191	197	N/A
1/31/2023	486	102	186	192	N/A
10/31/2022	473	92	182	187	N/A
7/31/2022	461	91	174	180	N/A
4/30/2022	442	91	175	180	N/A
1/31/2022	425	86	171	176	N/A
10/31/2021	406	84	162	167	N/A
7/31/2021	384	72	153	157	N/A
4/30/2021	364	59	140	145	N/A
1/31/2021	349	52	127	131	N/A
10/31/2020	339	46	117	121	N/A
7/31/2020	335	43	111	116	N/A
4/30/2020	331	41	104	108	N/A
1/31/2020	326	37	99	104	N/A
10/31/2019	313	33	94	100	N/A
7/31/2019	300	32	86	91	N/A
4/30/2019	286	32	N/A	83	N/A
1/31/2019	275	31	N/A	78	N/A
10/31/2018	268	30	N/A	76	N/A
7/31/2018	260	28	N/A	76	N/A
4/30/2018	250	27	N/A	75	N/A
1/31/2018	237	27	N/A	72	N/A
10/31/2017	227	26	N/A	72	N/A
7/31/2017	216	26	N/A	74	N/A
4/30/2017	209	25	N/A	73	N/A
1/31/2017	204	24	N/A	73	N/A
10/31/2016	199	23	N/A	69	N/A
7/31/2016	195	22	N/A	62	N/A
4/30/2016	189	22	N/A	58	N/A
1/31/2016	185	21	N/A	54	N/A
10/31/2015	181	19	N/A	51	N/A
7/31/2015	177	18	N/A	50	N/A
4/30/2015	174	16	N/A	53	N/A
1/31/2015	171	15	N/A	49	N/A
10/31/2014	167	14	N/A	49	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: DSG 의 연간 예상 수익 증가율(16.2%)이 saving rate(2.6%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: DSG 의 연간 수익(16.2%)이 Canadian 시장(11.5%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: DSG 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.

수익 대 시장: DSG 의 수익(연간 9.6%)이 Canadian 시장(연간 4.5%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: DSG 의 수익(연간 9.6%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: DSG의 자본 수익률은 3년 후 12.4%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/09 09:24
종가	2025/10/09 00:00
수익	2025/07/31
연간 수익	2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Descartes Systems Group Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Raimo Lenschow	Barclays
Gabriel Leung	Beacon Securities Limited

Descartes Systems Group 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Descartes Systems Group's (TSE:DSG) Returns On Capital Are Heading Higher

Second quarter 2026 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

The Descartes Systems Group Inc.'s (TSE:DSG) Popularity With Investors Is Clear

Descartes Systems Group Announces the Release of Descartes Visual Compliance™ AI Assist

Now 22% overvalued

The Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) acquired Finale Inventory for $55 million.

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q2, 2026 Results on Sep 03, 2025

Is The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Worth CA$146 Based On Its Intrinsic Value?

Now 21% overvalued after recent price rise

Descartes Systems Group Announces the Release of Descartes Macropoint Fraudguard 2.0

Insider recently sold CA$3.8m worth of stock

High number of new directors

The Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) acquired Packageroute, Inc. for $2 million.

The Descartes Systems Group Inc. Approves Board Elections

Now 21% overvalued

First quarter 2026 earnings: EPS misses analyst expectations

The Descartes Systems Group Inc. Announces Executive Changes

With The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) It Looks Like You'll Get What You Pay For

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q1, 2026 Results on Jun 04, 2025

The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Chief Commercial Officer exercised options and sold CA$2.8m worth of stock

CEO & Director recently sold CA$5.4m worth of stock

Descartes Systems Group (TSE:DSG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Now 21% overvalued

Descartes Solution Streamlines Air Shipment Data Exchange with Iata’S One Record

Here's Why We Think Descartes Systems Group (TSE:DSG) Is Well Worth Watching

The Descartes Systems Group Inc., Annual General Meeting, Jun 12, 2025

The Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) acquired 3GTMS, LLC for $115 million.

Full year 2025 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Tariffs May Complicate Logistics, But Sellercloud Integration Will Improve Future Prospects

Descartes Systems Group Showcases Global Trade Intelligence Technology Innovations

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q4, 2025 Results on Mar 05, 2025

Now 22% overvalued after recent price rise

Getting In Cheap On The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG) Might Be Difficult

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Descartes Systems Group (TSE:DSG)

Chief Financial Officer recently sold CA$903k worth of stock

Is Now The Time To Put Descartes Systems Group (TSE:DSG) On Your Watchlist?

Insider recently sold CA$1.1m worth of stock

Now 23% overvalued after recent price rise

A Look At The Fair Value Of The Descartes Systems Group Inc. (TSE:DSG)

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q3, 2025 Results on Dec 03, 2024

The Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) acquired Software Developers LLC for $130 million.

Chief Commercial Officer exercised options and sold CA$2.1m worth of stock

The Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) acquired Assure Assist Inc. for $30 million.

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q2, 2025 Results on Sep 04, 2024

President & COO exercised options and sold CA$1.7m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently sold CA$1.2m worth of stock

Chief Financial Officer exercised options and sold CA$1.2m worth of stock

The Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) acquired Boxtop Technologies Limited for approximately £10.2 million.

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 29, 2024

The Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) acquired Aerospace Software Developments for €57 million.

Descartes Systems Group Announces the Availability of Descartes MacroPoint FraudGuard

Insider exercised options and sold CA$570k worth of stock

The Descartes Systems Group Inc., Annual General Meeting, Jun 13, 2024

The Descartes Systems Group Inc. (TSX:DSG) acquired OCR Services, Inc. for $90 million.

CEO & Director exercised options and sold CA$5.1m worth of stock

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q4, 2024 Results on Mar 06, 2024

Chief Commercial Officer exercised options and sold CA$1.4m worth of stock

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q3, 2024 Results on Dec 05, 2023

Second quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q2, 2024 Results on Sep 06, 2023

Chief Financial Officer recently sold CA$517k worth of stock

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 31, 2023

President & COO exercised options and sold CA$1.8m worth of stock

Chief Financial Officer exercised options and sold CA$981k worth of stock

Insider exercised options and sold CA$1.1m worth of stock

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

The Descartes Systems Group Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 01, 2023

이익 및 매출 성장 예측

애널리스트 향후 성장 전망