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The Descartes Systems Group Inc.TSX:DSG 주식 보고서

시가총액 CA$11.4b
주가
CA$135.85
내 적정 가치
CA$131.93
3.0% 고평가 내재 할인율
1Y-5.2%
7D6.5%
포트폴리오 가치
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The Descartes Systems Group Inc.

TSX:DSG 주식 리포트

시가총액: CA$11.4b

Descartes Systems Group (DSG) 주식 개요

데카르트 시스템즈 그룹은 전 세계에 글로벌 물류 기술 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

DSG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 16.22% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 20.8% 증가했습니다.

위험 분석

DSG가 우리의 위험 점검을 통과했습니다.

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Descartes Systems Group

Decentralized Supply Chains And Trade Barriers Will Undermine Core Value

Key Takeaways Structural changes in global trade and logistics are undermining Descartes' core offerings, threatening growth and shrinking its competitive edge. Reliance on acquisitions, cybersecurity demands, and rising competition are compressing margins and boosting operational uncertainty.
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CA$131.34
FV
3.4% 고평가 내재 할인율
9.70%
Revenue growth p.a.
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Descartes Systems Group

Global Trade Evolution And E-Commerce Adoption Will Open New Horizons

Key Takeaways Growing global trade complexity and e-commerce expansion are driving strong demand for Descartes' compliance and inventory management solutions, boosting recurring revenue and cross-selling potential. Digital transformation, high recurring revenue, and strategic acquisitions strengthen customer loyalty, improve margins, and position Descartes for sustainable long-term growth.
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CA$131.93
FV
3.0% 고평가 내재 할인율
10.65%
Revenue growth p.a.
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Descartes Systems Group

Global Digitization And E-Commerce Growth Will Drive Cloud-Based Logistics Transformation

Key Takeaways Rapid adoption of logistics automation and regulatory changes are driving accelerated demand and margin expansion across Descartes' SaaS platform and trade compliance solutions. Unique data network, AI integration, and e-commerce suite solidify Descartes' leadership, enabling premium pricing, customer retention, and long-term revenue growth.
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CA$175.91
FV
22.8% 저평가 내재 할인율
11.53%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

The Descartes Systems Group Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Descartes Systems Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$135.85
52주 최고가CA$177.98
52주 최저가CA$126.88
베타0.45
1개월 변동-8.40%
3개월 변동-4.75%
1년 변동-5.21%
3년 변동46.88%
5년 변동84.55%
IPO 이후 변동1,868.84%

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Tariffs May Complicate Logistics, But Sellercloud Integration Will Improve Future Prospects

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주주 수익률

DSGCA SoftwareCA 시장
7D6.5%2.6%1.1%
1Y-5.2%-1.4%22.1%

수익률 대 산업: DSG은 지난 1년 동안 -1.4%의 수익을 기록한 Canadian Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DSG은 지난 1년 동안 22.1%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DSG's price volatile compared to industry and market?
DSG volatility
DSG Average Weekly Movement3.8%
Software Industry Average Movement10.6%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market19.9%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: DSG는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DSG의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19812,127Ed Ryanwww.descartes.com

는 전 세계에 글로벌 물류 기술 솔루션을 제공합니다. 물류 기술 플랫폼은 상호 운용 가능한 다양한 모듈식 웹 및 무선 물류 관리 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 라우팅, 모바일 및 텔레매틱스, 운송 관리, 전자상거래, 배송 및 주문 처리, 세관 및 규정 준수, 글로벌 무역 정보, 브로커 및 포워더 기업 시스템, B2B 메시징 및 연결 서비스를 포함하는 솔루션 제품군을 제공합니다.

The Descartes Systems Group Inc. 기초 지표 요약

Descartes Systems Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DSG 기초 통계
시가총액CA$11.41b
순이익 (TTM)CA$206.83m
매출 (TTM)CA$955.74m
56.4x
주가수익비율(P/E)
12.2x
주가매출비율(P/S)

DSG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DSG 손익계산서 (TTM)
매출US$684.78m
매출원가US$163.95m
총이익US$520.83m
기타 비용US$372.64m
순이익US$148.19m

최근 보고된 실적

Jul 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.72
총이익률76.06%
순이익률21.64%
부채/자본 비율0%

DSG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 13:19
종가2025/10/08 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Descartes Systems Group Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Gabriel LeungBeacon Securities Limited