최근 캐나다 시장은 글로벌 경제 변동 속에서도 회복세를 보이고 있으며, 특히 안정적인 배당 수익을 내는 주식이 꾸준한 수익을 추구하는 투자자들에게 잠재적인 투자처로 주목받고 있습니다. 시장 상황이 계속 변화함에 따라 불확실성에 대비해 투자 포트폴리오를 강화하려는 투자자에게는 탄탄한 재무 건전성과 안정적인 배당금 지급 이력 등 배당주 강세의 특징을 이해하는 것이 매우 중요해졌습니다.
캐나다 상위 10개 배당주
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 노바 스코샤 은행 (TSX:BNS) | 6.59% | ★★★★★★ |
| 화이트캡 리소스 (TSX:WCP) | 7.21% | ★★★★★★ |
| 캐나다 전력 공사 (TSX:POW) | 5.69% | ★★★★★☆ |
| Enghouse Systems (TSX:ENGH) | 3.78% | ★★★★★☆ |
| 시큐어 에너지 서비스 (TSX:SES) | 3.51% | ★★★★★☆ |
| 보스턴 피자 로열티 수입 펀드 (TSX:BPF.UN) | 8.61% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 웨스턴 은행 (TSX :CWB) | 5.38% | ★★★★★☆ |
| 러셀 메탈 (TSX:RUS) | 4.62% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 천연 자원 (TSX:CNQ) | 4.20% | ★★★★★☆ |
| 캐나다 왕립 은행 (TSX:RY) | 3.73% | ★★★★★☆ |
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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지 종목을 살펴 보겠습니다.
캐나다 천연자원 (TSX:CNQ)
단순한 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 에너지 부문에서 운영되는 Canadian Natural Resources Limited는 시가 총액 약 1,118.3 억 캐나다 달러로 원유, 천연 가스 및 NGL의 인수, 탐사, 개발, 생산, 마케팅 및 판매에 종사하고 있습니다.
운영: Canadian Natural Resources Limited는 주로 해당 부문을 통해 수익을 창출합니다: 미드스트림 및 정제(CA$0.97억), 오일샌드 채굴 및 업그레이드(CA$15.80억), 북해 탐사 및 생산(CA$0.58억), 북미(CA$17.43억), 아프리카 역외(CA$0.57억)에서 주로 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 4.2%
캐나다 천연 자원 제한 (CNQ)의 배당 수익률은 4.2%로 캐나다 시장에서 상위 사분위수보다 낮은 편입니다. 그럼에도 불구하고 배당률은 56.2%, 현금 배당률은 49%로 배당금 지급이 지속 가능한 것으로 보입니다. 최근 재무 실적은 전년 대비 순이익이 18억 캐나다 달러에서 9억 8700만 캐나다 달러로 감소했지만, 최근 주식 분할 후 분기별 배당을 선언하고 적극적으로 자사주를 매입하는 등 배당 약속을 유지하며 재무 건전성에 대한 자신감을 드러내고 있습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 캐나다 천연자원 주식의 잠재적 저평가를 지적합니다.
레온스 퍼니처 (TSX:LNF)
간단히 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 캐나다 소매 업체 인 Leon 's Furniture Limited는 시가 총액이 14 억 9 천만 캐나다 달러 인 가정용 가구, 매트리스, 가전 제품 및 전자 제품 판매를 전문으로합니다.
운영: Leon's Furniture Limited는 주로 가정용 가구, 매트리스, 가전제품 및 전자제품 판매로 25억 캐나다 달러의 매출을 올립니다.
배당 수익률: 3.3%
Leon's Furniture는 2024년 1분기에 매출이 5억 6,225만 캐나다 달러로 증가하고 순이익이 1,882만 캐나다 달러로 증가하는 등 호조를 보였습니다. 이 회사는 2024년 4월부터 새로운 임시 CFO를 포함한 경영진 교체에도 불구하고 주당 0.18달러의 분기 배당을 선언하며 배당금을 유지했습니다. 10년간의 배당금 변동에도 불구하고 최근의 수익 및 현금 흐름 커버리지 비율(각각 31.9%, 25.1%)은 배당금 지급의 안정성이 개선되었음을 시사하지만, 수익률은 3.25%로 여전히 낮은 수준입니다.
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- 저희가 작성한 가치 평가 보고서에 따르면 Leon's Furniture의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.
토탈 에너지 서비스 (TSX:TOT)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 는 주로 캐나다, 미국 및 호주에서 사업을 운영하는 에너지 서비스 회사로 시가 총액은 약 3억 7,735만 캐나다 달러입니다.
운영: 는 크게 네 가지 부문을 통해 수익을 창출합니다: 유정 서비스(CA$93.37백만), 계약 시추 서비스(CA$286.01백만), 압축 및 공정 서비스(CA$397.05백만), 렌탈 및 운송 서비스(CA$82.87백만)를 통해 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.9%
토탈 에너지 서비스는 지난 한 해 동안 수익성 유지의 어려움을 반영하듯 이익률이 7.1%에서 3.8%로 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 배당금은 지난 10년간 증가했지만 연간 20%를 초과하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 배당 수익률은 3.86%로 캐나다 배당주 상위 사분위수인 6.39%보다 낮은 수준입니다. 그러나 수익과 현금흐름 모두 각각 40%와 18.1%의 배당성향으로 현재 배당 수준을 입증하고 있어 불안정한 실적에도 불구하고 지속적인 배당을 위한 기반이 마련되었음을 시사합니다. 최근에는 2024년 5월 31일 기준으로 주당 0.09캐나다달러의 분기 배당금을 선언한 바 있습니다.
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- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, 토탈 에너지 서비스는 예상 가치보다 낮게 거래되고 있는 것으로 보입니다.
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