- 아리스 마이닝은 최근 세고비아 광산에서 두 번째 공장을 통해 처리 능력과 단기 생산량을 늘린 데 힘입어 금 생산량이 급증했으며, 콜롬비아와 가이아나의 마르마토 및 기타 프로젝트에서 개발이 계속 진행되고 있다고 보고했습니다.
- 이러한 처리 능력 향상, 장기 프로젝트 파이프라인의 진행, 탄탄한 현금 상태의 조합은 투자자들이 회사의 미래 운영 프로필과 성장 전망을 평가하는 방식을 재편하고 있습니다.
- 이제 새로운 세고비아 공장의 확장된 처리 능력이 아리스 마이닝의 장기적인 투자 스토리와 성장 가정에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.
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아리스 마이닝 투자 내러티브 요약
아리스 마이닝을 보유하려면 콜롬비아 코어와 마르마토, 소토 노르테, 토로파루와 같은 장기 프로젝트가 더 높은 현재 생산량을 지속적인 현금 창출로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 새로운 세고비아 공장은 생산량 증가의 주요 단기 촉매제를 실질적으로 지원하지만, 이러한 자산의 성장을 늦추거나 방해할 수 있는 콜롬비아 중심의 지정학적, 인허가 및 ESG 불확실성이라는 주요 위험을 제거하지는 못합니다.
가장 관련성이 높은 최근 발표는 세고비아의 두 번째 공장 시운전으로, 처리 용량을 2,000톤/일에서 3,000톤/일로 끌어올리고 이미 그룹 생산량 증가를 주도하고 있습니다. 이는 많은 투자자들의 기대를 뒷받침하는 단기적인 생산량 증가를 강화하는 한편, 잠재적인 지연과 비용 초과 등 세고비아와 마르마토의 실행 리스크에 대한 관심을 집중시키고 있습니다.
그러나 더 높은 생산량과 강력한 현금 포지션 뒤에는 콜롬비아 규제 위험에 집중된 회사의 노출과 투자자들이 여전히 인식해야 할 필요가 있습니다.
아리스 마이닝의 내러티브는 2028년까지 15억 달러의 매출과 6억 9,530만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 32.4%의 매출 성장과 현재의 510만 달러에서 6억 9,020만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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