- 텔레샛은 2025년 12월 초 캐나다 정부 및 MDA 스페이스와 파트너십을 맺고 다중 주파수 북극 군 위성 통신 기능을 제공한다고 발표했으며, MDA 스페이스도 캐나다 정부 계약을 체결하여 RADARSAT 별자리 임무 보충 위성 부품에 대한 4470만 캐나다 달러의 수주와 2030년 만기 2억 5000만 캐나다 달러, 7.00% 선순위 무담보 채권 발행을 포함시켰습니다.
- 이러한 방위 및 지구 관측 계약과 새로운 채권 자금 조달은 정부 지원 프로그램이 중요한 국가 우주 인프라에서 MDA Space의 역할을 강화하고 그 확장에 자금을 지원하는 방법을 보여줍니다.
- 이제 Telesat 및 캐나다와 함께 MDA Space의 새로운 북극 MILSATCOM 역할이 어떻게 회사의 기존 투자 스토리를 재편할 수 있는지 살펴볼 것입니다.
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MDA 스페이스 투자 내러티브 요약
MDA 스페이스를 소유하려면 일반적으로 대규모의 장기 정부 및 상업 우주 프로그램이 확장되는 제조 파이프라인을 계속 채우고 막대한 자본 지출을 정당화 할 것이라고 믿어야합니다. 새로운 북극 MILSATCOM 역할과 레이더 위성 계약은 단기적으로는 이러한 견해를 뒷받침하지만, 대규모 별자리 또는 정부 주문이 늦어지거나 지연되거나 범위가 변경되어 새로운 시설이 활용도가 낮아지고 마진을 압박할 수 있다는 주요 위험을 제거하지는 못합니다.
최근 발표된 계약 중 4470만 캐나다 달러 규모의 레이더 위성 임무 보충 계약이 눈에 띄는데, 이는 북극 MILSATCOM 작업과 마찬가지로 캐나다 지구 관측 분야에서 MDA Space의 입지를 강화하기 때문입니다. 이러한 정부 지원 프로그램은 국방 및 민간 우주 수요를 지속적인 수주 잔고로 전환하여 몬트리올의 대량 위성 공장을 바쁘게 유지하고 새로운 CA $ 250 백만 채권과 함께 대차 대조표를 지원하는 주식의 핵심 촉매제와 직접적으로 관련이 있습니다.
그러나 이러한 승리가 뒷받침되는 것처럼 보이지만 투자자는 다음과 같은 사실도 알고 있어야합니다.
MDA Space의 내러티브는 2028년까지 26억 캐나다 달러의 매출과 2억 7,120만 캐나다 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 24.5%의 매출 성장과 현재의 1억 1,470만 달러에서 1억 5,650만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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Simply Wall St 커뮤니티의 17명의 회원은 현재 MDA Space의 공정가치를 약 CA$6.77에서 CA$55 사이로 보고 있으며, 이 범위에서 다양한 견해를 보이고 있습니다. 기대치가 매우 다른 상황에서 핵심 질문은 새로운 방위 지원 계약과 추가 부채가 시간이 지남에 따라 회사의 확장된 위성 제조 능력을 충분히 뒷받침할 수 있을지에 대한 것입니다.
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