토론토-도미니언 은행의 30억 달러 채권 발행과 인수자가 TSX:TD 투자자로 바뀌어야 하는가?

• 이달 초 토론토-도미니언 은행은 공동 주간사 신디케이트의 변경과 함께 고정 및 변동금리 선순위 무담보 채권에 걸쳐 총 30억 달러가 넘는 대규모 채권 발행을 완료했습니다.
• 이러한 채권 발행의 규모와 다양성은 자본 조달에 대한 은행의 적극적인 접근 방식과 주요 인수 기관과의 글로벌 관계의 중요성을 반영합니다.
• 토론토-도미니언 은행의 수십억 달러 규모의 채권 판매와 인수자 변경이 중기 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 평가해 보겠습니다.

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토론토-도미니언 은행 투자 내러티브 요약

토론토-도미니언 은행의 주주가 되려면 캐나다와 미국 부문에서 수수료 기반 수익을 늘리고, 탄력적인 수익 마진을 유지하고, 자본력을 활용하면서 비용을 관리할 수 있는 은행의 능력을 믿어야 합니다. 최근 30억 달러 규모의 채권 발행과 인수자 변경은 TD의 자본 유연성을 강화하지만 단기적인 영향 측면에서 이러한 움직임은 지속적인 규정 준수 비용의 주요 위험이나 디지털 및 AI 이니셔티브를 통한 마진 회복의 주요 단기 촉매제에는 중요하지 않습니다.

최근 발표 중 TD가 보통주당 1.05달러의 분기 배당금을 선언한 것은 주주 환원에 대한 은행의 지속적인 노력과 견고한 자본 상태를 강조한 것으로, 최근 채권 매각을 볼 때 적절한 조치라고 할 수 있습니다. 규정 준수 및 규제와 관련된 구조적 비용이 수익성 및 마진 확대에 중요한 요소로 남아 있는 상황에서도 일관된 배당은 투자 논리를 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 위험 측면에서 투자자는 다음 사항을 기억해야 합니다.

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토론토-도미니언 은행의 전망은 2028년까지 625억 캐나다 달러의 매출과 142억 캐나다 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 현재 203억 캐나다 달러에서 연간 0.5%의 매출 감소와 61억 캐나다 달러의 수익 감소를 가정한 것입니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 최근 10가지 공정가치 추정치에 따르면 TD의 가치는 주당 91.97~152.25 캐나다 달러입니다. 이러한 스프레드에도 불구하고 많은 독자들이 향후 몇 년간 컴플라이언스 비용이 수익을 압박할 가능성을 염두에 두고 있지만, 각자의 전망은 의미 있게 다를 수 있다는 점을 명심하세요.

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