캐나다 국립은행(TSX:NA)의 분산원장 파트너십이 주주에게 주는 의미

• 이달 초, EquiLend는 뉴욕멜론은행과 캐나다 국립은행이 증권 금융의 효율성을 높이고 조정 중단을 줄이기 위해 EquiLend의 1Source 분산원장 기술 플랫폼을 사용해 거래를 실행하기 시작했다고 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 운영 프로세스를 현대화하려는 캐나다 국립 은행의 노력을 보여주는 것이며, 추가적인 거래 상대방이 이니셔티브에 참여할 것으로 예상됨에 따라 금융 시장 혁신의 선두에 서게 될 것입니다.
• 캐나다 국립은행의 분산 원장 기술 도입이 운영 효율성과 수익 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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캐나다 국립 은행 투자 설명 요약

내셔널 캐나다 은행의 주식을 소유한다는 것은 핵심 퀘벡 시장에서의 실행, 캐나다 웨스턴 은행의 성공적인 통합, 디지털 혁신에 투자하면서 체계적인 비용 관리를 통해 수익을 늘릴 수 있는 은행의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. EquiLend의 1Source 분산 원장 기술을 채택한 것은 운영 효율성에 긍정적인 방향이지만 단기 수익의 핵심 동인이자 이 부문의 지속적인 리스크인 순이자 마진에 대한 지속적인 압박에 비해 단기간에 큰 변화를 가져오지는 못할 것으로 보입니다.

최근 발표된 내용 중에는 최대 8,000,000주의 보통주 환매 프로그램에 대한 이사회의 승인이 눈에 띕니다. 이는 주주에게 자본을 환원하겠다는 은행의 의지를 뒷받침하지만, 주요 수익 과제가 자산 및 예금 믹스에 따른 마진 압박으로 남아 있기 때문에 대출 성장, 마진 개선, CWB 통합 속도와 같은 즉각적인 촉매제에 미치는 영향은 제한적일 수 있습니다.

그러나 디지털 투자의 영향이 모든 역풍을 능가할 것이라고 가정하기 전에 투자자는 다음과 같은 사실을 알고 있어야 합니다.

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캐나다 국립 은행의 내러티브는 2028년까지 162억 캐나다 달러의 매출과 42억 캐나다 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 매년 10.3%의 매출 성장과 37억 캐나다 달러에서 0.5억 캐나다 달러의 수익 증가가 필요합니다.

캐나다 국립은행의 예측이 현재 주가에 따라어떻게 148.46캐나다달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티 회원들은 캐나다 국립은행에 대한 공정가치 추정치를 CA$104.36에서 CA$214.33까지 7가지 의견으로 게시했습니다. 이는 다양한 기대치를 보여주지만, 순이자마진 압력의 지속적인 위험은 미래 전망을 고려하는 모든 사람에게 여전히 중요한 요소입니다.

내셔널 뱅크 오브 캐나다에 대한 다른 7가지 공정가치 추정치를 살펴보고 주가가 현재 가격보다 31% 낮을 수 있는 이유를 알아보세요!

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• 캐나다 국립은행 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 4가지 주요 보상과 2가지 중요한 경고 신호를 강조하는 분석입니다.
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