Irani Papel e Embalagem 향후 성장
Future 기준 점검 0/6
Irani Papel e Embalagem (는) 각각 연간 6% 및 6.4% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 3.5% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 14.7% 로 예상됩니다.
핵심 정보
6.0%
이익 성장률
3.51%
EPS 성장률
| Packaging 이익 성장 | 23.9% |
| 매출 성장률 | 6.4% |
| 향후 자기자본이익률 | 14.71% |
| 애널리스트 커버리지 | Low |
| 마지막 업데이트 | 29 May 2026 |
최근 향후 성장 업데이트
Recent updates
내러티브 업데이트 • Jun 05
RANI3: Upcoming Shareholders Meeting Will Support Future Re Rating Potential
Analysts held their fair value estimate for Irani Papel e Embalagem steady at R$12.25, explaining that slightly higher revenue growth assumptions and a higher future P/E estimate are being balanced by more conservative profit margin expectations and a marginally lower discount rate. What's in the News Irani Papel e Embalagem has a Special and Extraordinary Shareholders Meeting scheduled for May 21, 2026, according to company disclosures.내러티브 업데이트 • May 14
RANI3: Upcoming Meetings And Financing Plans Will Support Future Re Rating Potential
Analysts have kept the Irani Papel e Embalagem price target steady at R$12.25, citing updated assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that refine rather than shift their overall view. Analyst Commentary Analysts keeping the R$12.25 target unchanged for Irani Papel e Embalagem are essentially saying that, after refreshing their models, the stock still looks fairly valued on their updated assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E.분석 기사 • May 11
Irani Papel e Embalagem's (BVMF:RANI3) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think
A lackluster earnings announcement from Irani Papel e Embalagem S.A. ( BVMF:RANI3 ) last week didn't sink the stock...내러티브 업데이트 • Apr 25
RANI3: Upcoming Shareholder Decisions Will Shape Future Re Rating Potential
Analysts have maintained their price target for Irani Papel e Embalagem at R$12.25, citing updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E that they consider more accurately reflect current risks and earnings potential. Analyst Commentary Analysts looking at Irani Papel e Embalagem are focused on how the updated assumptions around discount rate, revenue growth, margins and future P/E line up with the stock's current pricing and execution risks.내러티브 업데이트 • Apr 11
RANI3: Upcoming Shareholder Decisions Will Support Future Re Rating Potential
Analysts kept their R$12.25 price target for Irani Papel e Embalagem unchanged, citing largely stable assumptions on the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E multiples in their updated models. Analyst Commentary Analysts maintaining the R$12.25 target price generally see Irani Papel e Embalagem as fairly valued on current assumptions, with little change to their core views on risk and return.내러티브 업데이트 • Mar 27
RANI3: Upcoming Shareholder Decisions Will Support Re Rating Potential
Analysts kept their R$12.25 price target for Irani Papel e Embalagem broadly unchanged, with only minor tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions underpinning the refreshed valuation work. What's in the News A special and extraordinary shareholders meeting is scheduled for April 24, 2026, giving you a key date to watch for governance and capital structure decisions (company filing).내러티브 업데이트 • Mar 13
RANI3: Index Inclusion And Upcoming Board Decisions Will Support Re Rating Potential
Analysts have raised their price target for Irani Papel e Embalagem from R$11.25 to R$12.25, attributing the change to a slightly lower discount rate and a modestly higher assumed future P/E multiple as the main drivers of the updated valuation. What's in the News Board meeting scheduled for March 2, 2026, to decide on the potential distribution of interim dividends totaling R$9,583,190.94, based on the financial statements as of December 31, 2025 (company filing).내러티브 업데이트 • Feb 27
RANI3: Index Inclusion Will Support Stronger Profitability And Re Rating Potential
Analysts now cite a higher price target for Irani Papel e Embalagem, lifting their fair value estimate from R$9.89 to R$11.25. This reflects updated assumptions for revenue growth, profit margins, the discount rate, and future P/E multiples.분석 기사 • Nov 09
We Think That There Are Issues Underlying Irani Papel e Embalagem's (BVMF:RANI3) Earnings
Despite posting some strong earnings, the market for Irani Papel e Embalagem S.A.'s ( BVMF:RANI3 ) stock hasn't moved...분석 기사 • Aug 02
Irani Papel e Embalagem S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Investors in Irani Papel e Embalagem S.A. ( BVMF:RANI3 ) had a good week, as its shares rose 3.9% to close at R$7.55...분석 기사 • May 10
Why Irani Papel e Embalagem's (BVMF:RANI3) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems
The market rallied behind Irani Papel e Embalagem S.A.'s ( BVMF:RANI3 ) stock, leading do a rise in the share price...
새로운 내러티브 • Mar 18
Investments In Gaia Platform Will Drive Future Growth, But Rising Costs May Affect Margins
Investments in the Gaia platform and price adjustments are projected to boost margins and EBITDA through enhanced production efficiencies and demand.분석 기사 • Nov 08
There May Be Reason For Hope In Irani Papel e Embalagem's (BVMF:RANI3) Disappointing Earnings
Shareholders appeared unconcerned with Irani Papel e Embalagem S.A.'s ( BVMF:RANI3 ) lackluster earnings report last...분석 기사 • Sep 14
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Irani Papel e Embalagem (BVMF:RANI3)
Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...분석 기사 • Dec 13
Does Irani Papel e Embalagem (BVMF:RANI3) Have A Healthy Balance Sheet?
Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...분석 기사 • Mar 21
Irani Papel e Embalagem (BVMF:RANI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Amongst other...분석 기사 • Oct 12
Irani Papel e Embalagem (BVMF:RANI3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...분석 기사 • Aug 03
Irani Papel e Embalagem S.A. Beat Revenue Forecasts By 6.7%: Here's What Analysts Are Forecasting Next
It's been a good week for Irani Papel e Embalagem S.A. ( BVMF:RANI3 ) shareholders, because the company has just...분석 기사 • May 31
Analysts Just Made A Huge Upgrade To Their Irani Papel e Embalagem S.A. (BVMF:RANI3) Forecasts
Celebrations may be in order for Irani Papel e Embalagem S.A. ( BVMF:RANI3 ) shareholders, with the analysts delivering...분석 기사 • May 20
Here's Why Irani Papel e Embalagem (BVMF:RANI3) Can Manage Its Debt Responsibly
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...분석 기사 • May 02
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Irani Papel e Embalagem S.A. (BVMF:RANI3)
Celebrations may be in order for Irani Papel e Embalagem S.A. ( BVMF:RANI3 ) shareholders, with the analysts delivering...분석 기사 • Mar 12
Why Irani Papel e Embalagem S.A. (BVMF:RANI3) Is A Dividend Rockstar
Dividend paying stocks like Irani Papel e Embalagem S.A. ( BVMF:RANI3 ) tend to be popular with investors, and for good...이익 및 매출 성장 예측
| 날짜 | 매출 | 이익 | 자유현금흐름 | 영업현금흐름 | 평균 애널리스트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 1,979 | 219 | 241 | N/A | 2 |
| 12/31/2027 | 1,879 | 252 | 67 | 381 | 3 |
| 12/31/2026 | 1,767 | 213 | 117 | 522 | 3 |
| 3/31/2026 | 1,673 | 213 | 206 | 500 | N/A |
| 12/31/2025 | 1,686 | 254 | 250 | 504 | N/A |
| 9/30/2025 | 1,750 | 393 | 239 | 495 | N/A |
| 6/30/2025 | 1,731 | 391 | 160 | 427 | N/A |
| 3/31/2025 | 1,616 | 332 | 179 | 407 | N/A |
| 12/31/2024 | 1,555 | 316 | 166 | 396 | N/A |
| 9/30/2024 | 1,532 | 133 | 179 | 407 | N/A |
| 6/30/2024 | 1,526 | 158 | 96 | 347 | N/A |
| 3/31/2024 | 1,550 | 345 | -23 | 311 | N/A |
| 12/31/2023 | 1,594 | 383 | -100 | 270 | N/A |
| 9/30/2023 | 1,618 | 462 | -206 | 235 | N/A |
| 6/30/2023 | 1,651 | 493 | -151 | 330 | N/A |
| 3/31/2023 | 1,686 | 349 | -156 | 346 | N/A |
| 12/31/2022 | 1,687 | 378 | -167 | 378 | N/A |
| 9/30/2022 | 1,692 | 356 | -160 | 402 | N/A |
| 6/30/2022 | 1,683 | 358 | -176 | 382 | N/A |
| 3/31/2022 | 1,658 | 341 | -144 | 342 | N/A |
| 12/31/2021 | 1,606 | 285 | -28 | 367 | N/A |
| 9/30/2021 | 1,483 | 256 | 28 | 292 | N/A |
| 6/30/2021 | 1,312 | 184 | 95 | 256 | N/A |
| 3/31/2021 | 1,149 | 131 | 167 | 253 | N/A |
| 12/31/2020 | 1,030 | 93 | 124 | 196 | N/A |
| 9/30/2020 | 972 | 73 | 129 | 204 | N/A |
| 6/30/2020 | 949 | 63 | 96 | 174 | N/A |
| 3/31/2020 | 933 | 44 | 43 | 128 | N/A |
| 12/31/2019 | 899 | 26 | N/A | 108 | N/A |
| 9/30/2019 | 877 | -3 | N/A | 117 | N/A |
| 6/30/2019 | 855 | 8 | N/A | 129 | N/A |
| 3/31/2019 | 776 | 33 | N/A | 117 | N/A |
| 12/31/2018 | 799 | 27 | N/A | 137 | N/A |
| 9/30/2018 | 819 | -56 | N/A | 122 | N/A |
| 6/30/2018 | 826 | -79 | N/A | 121 | N/A |
| 3/31/2018 | 889 | -99 | N/A | 118 | N/A |
| 12/31/2017 | 702 | -65 | N/A | 87 | N/A |
| 9/30/2017 | 822 | -15 | N/A | 31 | N/A |
| 6/30/2017 | 793 | -25 | N/A | 18 | N/A |
| 3/31/2017 | 781 | -23 | N/A | 29 | N/A |
| 12/31/2016 | 639 | 24 | N/A | -10 | N/A |
| 9/30/2016 | 777 | -23 | N/A | 79 | N/A |
| 6/30/2016 | 778 | -12 | N/A | 99 | N/A |
| 3/31/2016 | 767 | -4 | N/A | 75 | N/A |
| 12/31/2015 | 759 | 0 | N/A | 89 | N/A |
| 9/30/2015 | 755 | 45 | N/A | 94 | N/A |
| 6/30/2015 | 752 | 64 | N/A | 78 | N/A |
애널리스트 향후 성장 전망
수입 대 저축률: RANI3 의 연간 예상 수익 증가율(6%)이 saving rate(12.4%) 미만입니다.
수익 vs 시장: RANI3 의 연간 수익(6%)이 BR 시장(12.7%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 수익: RANI3 의 수입은 증가할 것으로 예상되지만 상당히 증가하지는 않을 것입니다.
수익 대 시장: RANI3 의 수익(연간 6.4%)이 BR 시장(연간 6.8%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
고성장 매출: RANI3 의 수익(연간 6.4%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.
주당순이익 성장 예측
향후 자기자본이익률
미래 ROE: RANI3의 자본 수익률은 3년 후 14.7%로 낮을 것으로 예상됩니다.
성장 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/19 08:50 |
| 종가 | 2026/06/18 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Irani Papel e Embalagem S.A.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Leonardo Correa | BTG Pactual |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Marcelo Arazi | BTG Pactual |