- CSL Limited는 최근 조이 린튼의 후임으로 켄 림을 신임 최고재무책임자로 임명하는 한편, 자격을 갖춘 영국 환자들의 유전성 혈관부종 발작을 예방하기 위해 CSL 베링의 안뎀브리를 NHS에서 사용할 수 있도록 NICE의 최종 지침을 받았습니다.
- 안뎀브리에 대한 이 규제 이정표는 CSL의 전문 치료법이 지속적으로 다각화되고 확장되고 있다는 신호이며, 회사 운영 혁신의 중추적인 단계에서 리더십이 변화하는 시기와도 맞물려 있습니다.
- CSL의 안뎀브리에 대한 NICE의 승인으로 혁신 주도형 투자 스토리와 미래 성장 전망이 어떻게 강화될 수 있는지 살펴봅니다.
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CSL 투자 내러티브 요약
CSL의 주주들은 일반적으로 특수 치료법의 혁신과 운영 혁신을 통해 장기적인 가치를 창출할 수 있는 회사의 능력을 믿습니다. 최근 영국 NICE의 안뎀브리 승인으로 혁신 촉매제가 강화되었지만 가장 중요한 단기적 촉매제인 비용 효율을 통한 마진 회복에는 큰 변화가 없을 것으로 보입니다. 단기적인 주요 리스크는 여전히 가격 경쟁 심화와 신제품 출시 지연인데, 이번 소식으로 크게 줄어들지는 않을 것으로 보입니다.
최근 발표 중 가장 주목할 만한 소식은 FDA와 캐나다 보건부가 안뎀브리를 승인함으로써 CSL의 새로운 치료제에 대한 국제적 접근성이 강화되었다는 점입니다. 이는 NICE의 지침과 함께 더 넓은 시장을 개척할 수 있게 되었지만, 도입이 더디거나 경쟁 압력으로 인해 새로 출시된 제품의 매출 가속화가 제한될 수 있다는 지속적인 위험을 줄이지는 못합니다.
그러나 투자자들은 이러한 승인에도 불구하고 주요 플라즈마 시장의 가격 경쟁이 심화될 경우 주요 리스크가 남아 있다는 점에 유의해야 합니다....
CSL의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 181억 달러, 수익은 42억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 5.3%의 매출 성장률과 현재의 30억 달러에서 12억 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.
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