South32 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

South32 (는) 각각 연간 27.6% 및 3.1% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 30.4% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 8.7% 로 예상됩니다.

핵심 정보

27.6%

이익 성장률

30.44%

EPS 성장률

Metals and Mining 이익 성장	15.8%
매출 성장률	3.1%
향후 자기자본이익률	8.75%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	05 Jan 2026

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good South32's (ASX:S32) Earnings Are

Sep 04

Worsley Approvals And GEMCO Restart Will Strengthen Mining Operations

Apr 25 The Worsley Mine Project and GEMCO restart promise future revenue growth and improved operating margins, backed by recent approvals and phased mining activities.

South32 Limited's (ASX:S32) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Apr 17

Is South32 (ASX:S32) A Risky Investment?

Mar 29

South32 Limited's (ASX:S32) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Mar 03

South32 Limited's (ASX:S32) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Jan 31

이익 및 매출 성장 예측

ASX:S32 - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (USD Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
6/30/2028	6,806	972	894	1,876	8
6/30/2027	6,064	898	176	1,815	11
6/30/2026	6,429	629	-193	1,530	12
6/30/2025	5,982	318	332	1,335	N/A
3/31/2025	5,813	136	336	1,351	N/A
12/31/2024	6,211	-238	373	1,366	N/A
9/30/2024	5,899	-438	203	1,243	N/A
6/30/2024	5,020	-446	-2	1,119	N/A
12/31/2023	4,564	-1,329	-283	802	N/A
9/30/2023	5,158	-973	14	997	N/A
6/30/2023	5,752	-618	311	1,191	N/A
3/31/2023	8,310	1,075	1,045	1,840	N/A
12/31/2022	9,082	2,322	1,779	2,489	N/A
9/30/2022	9,229	2,496	2,127	2,780	N/A
6/30/2022	9,375	2,669	2,474	3,070	N/A
3/31/2022	8,228	1,842	1,985	2,565	N/A
12/31/2021	7,081	1,014	1,496	2,059	N/A
9/30/2021	6,330	578	1,155	1,732	N/A
6/30/2021	5,578	142	814	1,405	N/A
12/31/2020	4,326	219	506	1,142	N/A
9/30/2020	4,730	189	549	1,254	N/A
6/30/2020	5,133	158	592	1,365	N/A
3/31/2020	6,587	-106	619	1,441	N/A
12/31/2019	6,928	-147	645	1,517	N/A
9/30/2019	7,224	121	853	1,667	N/A
6/30/2019	7,519	389	1,061	1,817	N/A
3/31/2019	7,788	907	N/A	2,122	N/A
12/31/2018	8,057	1,424	N/A	2,426	N/A
9/30/2018	7,901	1,378	N/A	2,072	N/A
6/30/2018	7,744	1,332	N/A	1,717	N/A
3/31/2018	7,600	1,243	N/A	1,750	N/A
12/31/2017	7,456	1,154	N/A	1,783	N/A
9/30/2017	7,326	1,193	N/A	1,958	N/A
6/30/2017	7,195	1,231	N/A	2,132	N/A
3/31/2017	6,765	993	N/A	1,690	N/A
12/31/2016	6,334	754	N/A	1,247	N/A
9/30/2016	6,227	-430	N/A	1,139	N/A
6/30/2016	6,119	-1,615	N/A	1,030	N/A
3/31/2016	6,288	-2,100	N/A	955	N/A
12/31/2015	6,457	-2,585	N/A	879	N/A
9/30/2015	5,265	-1,755	N/A	775	N/A
6/30/2015	4,072	-926	N/A	670	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: S32 의 연간 예상 수익 증가율(27.6%)이 saving rate(3.3%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: S32 의 연간 수익(27.6%)이 Australian 시장(12.1%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: S32 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: S32 의 수익(연간 3.1%)이 Australian 시장(연간 6.1%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: S32 의 수익(연간 3.1%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: S32의 자본 수익률은 3년 후 8.7%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/01/05 17:50
종가	2026/01/05 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

South32 Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Ayan Ghosh	Avior Capital Markets
Izak Rossouw	Barclays
Amos Fletcher	Barclays

South32 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Consensus EPS estimates increase by 15%

Consensus EPS estimates fall by 14%

South32 Limited Reaffirms Production Guidance for the Year 2025

South32 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025 and 2026

South32 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025

South32 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

Recent updates

South32 Limited Appoints Geoff Healy as Independent Non-Executive Director on December 2, 2025

CoreX Holding B.V. completed the acquisition of Cerro Matoso S.A. and South32 Energy S.A.S. E.S.P. from South32 Limited (ASX:S32).

South32 Limited Announces Retirement of Directors

U.S. Department of War signed a letter of intent to acquire an unknown minority stake in Trilogy Metals Inc. (TSX:TMQ) from South32 Limited (ASX:S32) for $17.8 million.

Consensus EPS estimates increase by 15%

Upcoming dividend of US$0.026 per share

Consensus EPS estimates fall by 14%

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good South32's (ASX:S32) Earnings Are

CEO, MD & Executive Director exercised options and sold AU$534k worth of stock

Final dividend of US$0.026 announced

New minor risk - Earnings quality

South32 Limited Announces Fully Franked Final Ordinary Dividend for the Second Half Ended 30 June 2025, Payable on 16 October 2025

Full year 2025 earnings released: EPS: US$0.07 (vs US$0.14 loss in FY 2024)

South32 Limited Provides Update Regarding Mozal Aluminium

South32 Limited Appoints Matthew Daley as Deputy Chief Executive Officer Effective February 2, 2026

Worsley Approvals And GEMCO Restart Will Strengthen Mining Operations

South32 Limited's (ASX:S32) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

South32 Limited Reaffirms Production Guidance for the Year 2025

Is South32 (ASX:S32) A Risky Investment?

South32 Limited to Report Q2, 2026 Results on Jan 21, 2026

New minor risk - Dividend sustainability

South32 Limited's (ASX:S32) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

High number of new directors

First half dividend of US$0.034 announced

First half 2025 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

South32 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025 and 2026

Worsley Alumina Receives Federal Environmental Approval for the Worsley Mine Development Project

South32 Limited's (ASX:S32) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

South32 Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2025

South32 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Western Australian Minister for Environment Approves South32 Limited's Worsley Mine Development Project

South32 Limited Announces Board Appointments, Effective 1 February 2025

South32 Limited Announces Retirement of Keith Rumble as Independent Non-Executive Director

South32 Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 13, 2025

South32 Limited to Report Q2, 2025 Results on Jan 20, 2025

Now 25% overvalued

South32 Limited Announces US Department of Energy Grant for Clark Battery-Grade Manganese

Upcoming dividend of US$0.031 per share

Final dividend of US$0.031 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

South32 Limited (ASX:S32) announces an Equity Buyback for AUD 200 million worth of its shares.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Now 24% overvalued

Now 25% overvalued

Golden Energy and Resources Limited and M Resources Pty Ltd agreed to acquire Illawarra Metallurgical Coal from South32 Limited (ASX:S32) for $1.6 billion.

First half dividend of US$0.004 announced

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.012 (vs US$0.15 in 1H 2023)

South32 Limited Declarers an Interim Dividend for the Half Year Ended 31 December 2023, Payable on 4 April 2024

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into definitive agreement to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

South32 Limited, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

South32 Limited to Report Q4, 2024 Results on Jul 22, 2024

South32 Limited Announces the Appointment of Sharon Warburton as Independent Non-Executive Director

South32 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

Upcoming dividend of US$0.032 per share at 3.7% yield

Coronado Reportedly in Talks with South32 on Coal Asset

South32 Limited Reports First Time Mineral Resource Estimate for the Sierra Gorda Copper Mine

South32 Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of October 12, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Suitors Reportedly Prepare to Lob Bids for Chalice

Consensus EPS estimates fall by 39%

South32 Limited Announces Resignation of Guy Lansdown as Director

South32 Limited Provides Hermosa Project Update

South32 Reportedly Eyeing $3bn Copper Buy

Consensus EPS estimates fall by 11%

Consensus EPS estimates fall by 11%

이익 및 매출 성장 예측

애널리스트 향후 성장 전망

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률