Salesforce 가치 평가
CRM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CRM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRM ( €208.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €290.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CRM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CRM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CRM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.5x |
| 이익 | US$6.66b |
| 시가총액 | US$230.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.7x |
| 기업가치/EBITDA | 19.8x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CRM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CRM은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CRM의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CRM 은 European Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(28.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CRM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €208.20 | €287.90 +38.28% | 15.34% | €370.23 | €190.28 | n/a | 51 |
| Oct ’26 | €201.70 | €286.15 +41.87% | 15.25% | €367.44 | €188.84 | n/a | 51 |
| Sep ’26 | €220.00 | €294.61 +33.92% | 14.09% | €376.16 | €192.35 | n/a | 51 |
| Aug ’26 | €217.85 | €307.63 +41.21% | 12.69% | €385.13 | €196.94 | n/a | 52 |
| Jul ’26 | €232.00 | €297.13 +28.07% | 12.87% | €373.21 | €190.85 | n/a | 53 |
| Jun ’26 | €232.70 | €311.96 +34.06% | 13.62% | €389.31 | €198.18 | n/a | 51 |
| May ’26 | €234.85 | €318.51 +35.62% | 14.83% | €389.84 | €176.40 | n/a | 49 |
| Apr ’26 | €249.00 | €345.12 +38.60% | 12.61% | €408.54 | €224.60 | n/a | 50 |
| Mar ’26 | €287.25 | €366.09 +27.45% | 12.50% | €426.18 | €234.30 | n/a | 48 |
| Feb ’26 | €335.00 | €381.12 +13.77% | 11.01% | €431.96 | €237.10 | n/a | 47 |
| Jan ’26 | €320.70 | €381.78 +19.05% | 10.16% | €432.41 | €274.82 | n/a | 47 |
| Dec ’25 | €314.10 | €329.75 +4.98% | 13.45% | €425.25 | €223.02 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | €272.20 | €290.68 +6.79% | 10.80% | €383.67 | €218.18 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | €245.15 | €277.07 +13.02% | 9.96% | €348.93 | €211.15 | €201.70 | 45 |
| Sep ’25 | €229.15 | €278.85 +21.69% | 10.15% | €352.87 | €213.53 | €220.00 | 45 |
| Aug ’25 | €237.95 | €275.76 +15.89% | 11.91% | €358.25 | €211.28 | €217.85 | 45 |
| Jul ’25 | €239.40 | €279.57 +16.78% | 11.91% | €363.21 | €214.20 | €232.00 | 45 |
| Jun ’25 | €202.05 | €278.59 +37.88% | 12.27% | €359.50 | €212.01 | €232.70 | 46 |
| May ’25 | €254.70 | €314.58 +23.51% | 8.16% | €365.35 | €216.40 | €234.85 | 46 |
| Apr ’25 | €278.20 | €309.52 +11.26% | 7.96% | €361.41 | €214.07 | €249.00 | 45 |
| Mar ’25 | €293.20 | €301.13 +2.71% | 10.05% | €359.89 | €213.17 | €287.25 | 46 |
| Feb ’25 | €260.00 | €264.33 +1.67% | 11.93% | €359.70 | €195.53 | €335.00 | 45 |
| Jan ’25 | €240.40 | €249.25 +3.68% | 11.52% | €316.23 | €143.66 | €320.70 | 46 |
| Dec ’24 | €238.60 | €248.45 +4.13% | 10.94% | €317.23 | €146.20 | €314.10 | 46 |
| Nov ’24 | €192.00 | €240.89 +25.46% | 11.61% | €321.78 | €150.48 | €272.20 | 46 |
| Oct ’24 | €194.00 | €242.40 +24.95% | 11.64% | €321.61 | €150.40 | €245.15 | 47 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 19:54 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Salesforce, Inc.는 95명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 52명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |