デューク・エナジー(DUK)のSMRとストレージの推進は、長期的な収益ストーリーを静かに再定義しているか？

• デューク・エナジーは最近、GEバーノバ・日立のBWRX-300小型モジュール原子炉を推進するための米エネルギー省のコストシェア取り組みにおける役割を再確認し、同時にエネルギー貯蔵容量を2035年までに6,000MW、2050年までに約30,000MWに拡大する長期計画を強調した。
• このような先進原子力と大規模蓄電の推進は、デューク・エナジーの将来の発電構成と送電網の信頼性計画における重要な進化を意味し、資本支出プロファイルと長期的な収益回復力に潜在的な影響を与える。
• ここでは、デューク・エナジーの小型モジュール炉への取り組みが、エネルギー転換をめぐる既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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デューク・エナジーの投資シナリオ

デューク・エナジーを保有するには、一般的に、多額の資本ニーズと規制監督を管理しながら、着実に送電網の近代化を進めている規制公益事業の長期的価値を信じる必要がある。最新のSMRとストレージの更新は、既存のクリーン・エネルギー移行ストーリーをサポートするが、バランスシートを過度に拡張することなく大規模な資本プロジェクトを実行すること、または資金調達ニーズと金利コストの上昇をめぐる主要なリスクへの短期的な焦点を変更するようには見えない。

ここで最も関連性の高い最近の発表は、デューク社が米エネルギー省のコストシェア・プロジェクトに再参加し、GEバーノバ日立のBWRX-300 SMR技術を推進することである。このプロジェクトは、デューク社の長期的な貯蔵目標や、より広範な原子力発電と再生可能エネルギーの増強と並んで、大規模な送電網と発電への投資に対する規制とコスト回収の支援という、同社の主要な触媒の中心に位置するものだ。

しかし、これらのプロジェクトが進展しても、投資家は、資本要件の増大により外部資金への依存度が高まる可能性があることを認識すべきである。

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デューク・エナジーのシナリオでは、2028年までに354億ドルの収益と61億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間4.7%の収益成長と、現在の47億ドルから約14億ドルの収益増加が必要です。

デューク・エナジーの予測は、現在価格より18%アップの137.47ドルのフェアバリューをもたらす。

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シンプリーウォールストリートコミュニティからの7つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ63米ドルから137米ドルであり、個々の投資家がデューク・エナジーの見通しをいかに異なって評価しているかが明らかになりました。デュークの重厚な長期資本計画および関連する資金調達リスクとこれらの見解を比較検討する際、この銘柄があなたのポートフォリオにどのように適合するかを決定する前に、いくつかの視点を比較することは有益である。

デューク・エナジーの他の7つのフェアバリュー予想- なぜこの銘柄は現在価格より18%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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