ウーバー・テクノロジーズ(UBER)のブルケースがヒベット社との小売デリバリー提携で変わる可能性

• Hibbett, Inc.は、Uber Technologies, Inc.との提携を発表し、全米の約900の小売店舗をUber Eatsのプラットフォームに導入することで、全米でアスレチックウェア、スニーカー、アクセサリーのオンデマンドデリバリーを可能にする。
• このコラボレーションは、ウーバーイーツのテクノロジーを活用して利便性を向上させ、フードデリバリーだけでなく、より広範なリテールデスティネーションになることを目指すウーバーイーツの姿勢を浮き彫りにしている。
• Hibbettとの小売デリバリーへのUberの拡大が、同社の成長計画と製品多様化戦略をどのように再構築する可能性があるのかを探る。

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ウーバー・テクノロジーズ投資の物語

Uberの株主になるには、同社のコア・プラットフォームを新しい市場やサービスに拡大し、Hibbettのようなパートナーシップを利用してデリバリーやクロスプラットフォーム・エンゲージメントの成長を促進する能力に確信を持つ必要がある。今回の小売業との提携は、Uber Eatsの事業範囲を拡大するものではあるが、投資家にとって短期的な焦点が大きく変わるものではない。主要な触媒は依然として自律走行車の商業化であり、中心的なリスクは引き続き、AVのスケーリングと収益性に伴う大きなコストと不確実性である。

最近の動きとしては、ウーバーが自律走行車の主要パートナーであるアヴライドに3億7500万米ドルを出資したことが挙げられる。これは、将来のロボットタクシー導入を支援し、先進技術をウーバーのプラットフォームに統合することで、AV触媒に直接影響を与えるものである。この動きは、AVイノベーションの最前線に立つというウーバーの高いコミットメントを強調するものであり、このような投資がいつ、あるいはいつ、規模を拡大した利益と持続可能なコスト優位性をもたらすかという問題に緊急性を与えている。

一方、投資家は、商業化の遅れやコスト超過が始まった場合の警告のサインを注視する必要がある。

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ウーバー・テクノロジーズのシナリオでは、2028年までに712億ドルの収益と97億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間14.6%の収益成長と、現在の126億ドルから29億ドルの収益減少を必要とする。

Uber Technologiesの予測から、フェアバリューは108.52ドルとなり、現在価格から18%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、1株当たり75.00米ドルから170.63米ドルの範囲で、ウーバーのフェアバリュー予想を56件投稿した。意見は大きく分かれるものの、多くの人が自律走行車パートナーシップのスケジュールとコストに注目し、ウーバーの将来の営業利益率とフリーキャッシュフローを評価している。より多くの視点を検討し、ご自身の評価がどのように一致するかをご覧ください。

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