ウーバー・テクノロジーズ（UBER）のドローン配送と小売業進出が株主にとって意味するもの

• ウーバー・テクノロジーズは最近、Flytrex社とのドローンによる配達、Joby Aviation社との豪華ヘリコプターによる移動、DSW社、Sephora社、Best Buy社をUber Eatsのプラットフォームに加えるなど、複数のパートナーシップと事業拡大を発表した。
• これらの動きは、ライドヘイリングやフードデリバリーだけでなく、テクノロジーを活用して新たな小売や高級輸送体験を統合し、プラットフォームの多様化に取り組むウーバーの姿勢を浮き彫りにしている。
• Uberのドローン配達への取り組みと小売業との統合拡大が、同社の長期的な投資テーゼにどのような影響を与えるかを検証する。

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ウーバー・テクノロジーズ投資の総括

Uberの株主として自信を持ち続けるには、オンデマンド・モビリティとデリバリーのグローバル・リーダーとしてプラットフォームの優位性を拡大し、持続可能な収益と利益率の成長を促進するシナジー効果と営業効率を実現する同社の能力を信じる必要がある。ケベック州でのアクセシビリティに関する最近の集団訴訟は、継続的な規制リスクと風評リスクを浮き彫りにしているが、短期的なモメンタムを大きく変えるものではない。

ウーバーが最近発表した中で最も関連性の高いものの1つは、ヘリコプターと航空移動サービスをウーバーのアプリに導入するためのジョビー・アビエーションとの提携である。この動きは、特にプレミアム輸送における新たな業種が、ユーザーベースを拡大し、取引額を増加させ、コアプラットフォームに差別化と高い利益率の機会を追加することによって、説得力のある成長の触媒として機能する可能性があることを強調している。

しかし、こうした成長への取り組みとは対照的に、投資家はコンプライアンス上の課題が山積していることに注意を払う必要がある。

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ウーバー・テクノロジーズの見通しでは、2028年までに売上高712億ドル、利益97億ドルを見込んでいる。これは、年間14.6%の収益成長率を想定していますが、現在の収益126億ドルから29億ドルの収益減少を想定しています。

Uber Technologiesの予測から、フェアバリューは106.43ドルとなり、現在価格より7%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの58名のメンバーが、72.92米ドルから162.34米ドルの範囲でUberのフェアバリュー予想を共有している。プレミアムサービスや自律走行サービスへの拡大が主要な収益ドライバーと見なされている一方で、規制の問題が同社の財務状況にどのような影響を与える可能性があるかを多くの人が認識しています。

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