J.B.ハント・トランスポート・サービス社（NASDAQ:JBHT）は成長でも価格でも市場に遅れをとっていない

米国の半数近くの企業の株価収益率（PER）が18倍を下回っているとき、J.B. ハント・トランスポート・サービス社（NASDAQ:JBHT）はPER29.1倍で、完全に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 しかし、PERがかなり高いのには理由があるかもしれず、正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

最近の市場は業績が伸びているが、J.B. ハント・トランスポート・サービスの業績はリバース・ギアに入っており、あまり良くない。 気難しい業績が大幅に回復すると多くの人が予想しているため、PERが暴落せずに済んでいるのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性に極めて神経質になっているかもしれない。

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J.B.ハント・トランスポート・サービスの成長は十分か？

J.B.ハント・トランスポート・サービスのような急なPERを見て本当に安心できるのは、同社の成長が市場を明らかに上回る軌道にある時だけだろう。

昨年度の業績を振り返ってみると、残念なことに同社の利益は21％減少している。 これは、過去3年間のEPSが合計で21％減少しているように、長期的にも収益が悪化していることを意味する。 つまり、残念なことに、この3年間、同社は収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリストの予想では、今後3年間で年間20％の収益成長が見込まれている。 市場予想が年率11%にとどまる中、同社はより強力な業績が期待できる。

この情報により、J.B. ハント・トランスポート・サービスが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 ほとんどの投資家は、この強力な将来の成長を期待し、株式により多くの金額を支払うことを望んでいるようだ。

最終結論

株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

予想通り、J.B. ハント・トランスポート・サービスのアナリスト予想を調べたところ、その優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが分かった。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに納得している。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 J.B. ハント・トランスポート・サービスの注意すべき兆候を1つ 見つけた。

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