ルーメン・テクノロジーズ（NYSE:LUMN）、株価30%上昇後も不十分な成長に阻まれる

ルーメン・テクノロジーズ・インク（NYSE:LUMN）の株主は、株価が今月30％の上昇を記録し、以前の低迷から回復したことに興奮しているだろう。 というのも、株価は過去12ヶ月で46%も下落しているからだ。

株価は急騰しているが、ルーメン・テクノロジーズの売上高株価収益率（P/S）は0.1倍で、現時点ではまだ強気のシグナルを送っているかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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ルーメン・テクノロジーズの最近の業績は？

業界では最近収益が伸びているが、ルーメン・テクノロジーズの収益はリバースギアに入っている。 おそらく、投資家が力強い収益成長の見込みがないと考えているため、P/Sは低いままなのだろう。 もしあなたがまだ同社を気に入っているなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を拾える可能性がある。

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Lumen Technologiesの収益成長の傾向は？

P/Sレシオを正当化するためには、Lumen Technologiesは業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は17％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 その結果、3年前の収益も全体で30％減少している。 従って、株主は中期的な収益成長率に暗雲を感じたことだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する11人のアナリストの予測によれば、今後3年間の収益成長率は毎年4.2％ずつ減少し、マイナス圏に向かうという。 一方、業界全体では毎年1.5％ずつ拡大すると予測されており、状況は芳しくない。

この点を考慮すると、ルーメン・テクノロジーズのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したP/Sにつながるとは考えにくい。 同社がトップラインの成長を改善しなければ、P/Sはさらに低い水準に落ちる可能性がある。

ルーメン・テクノロジーズのP/Sから何を学ぶか？

ルーメン・テクノロジーズの株価は最近上昇したにもかかわらず、P/Sはまだ他のほとんどの企業より遅れている。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

思惑通り、ルーメン・テクノロジーズのアナリスト予想を検証したところ、収益縮小見通しが低PERの一因となっていることが判明した。 現段階では、投資家は収益改善の可能性が、高いP/Sレシオを正当化できるほど大きくないと感じる。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇することは難しい。

その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもあるものだが、 ルーメン・テクノロジーズには知って おくべき 警告サインが1つ ある。

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