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Vodafone Group Public Limited CompanyNasdaqGS:VOD 株式レポート

時価総額 US$34.9b
株価
US$15.10
US$14.26
5.9% 割高 内在価値ディスカウント
1Y66.6%
7D-4.1%
ポートフォリオ価値
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Vodafone Group Public Limited Company

NasdaqGS:VOD 株式レポート

時価総額：US$34.9b

Vodafone Group（VOD）株式概要

ボーダフォン・グループ・パブリック・リミテッド・カンパニーは、ドイツ、イギリス、その他のヨーロッパ諸国、トルコ、南アフリカで電気通信サービスを提供している。 詳細

VOD ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より5.9%で取引されている

収益は年間88.95%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

多額の負債を抱えている

3.49%の配当は利益で十分にカバーされていない


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Vodafone Group Public Limited Company 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Vodafone Group
過去の株価
現在の株価UK£15.10
52週高値UK£16.61
52週安値UK£8.98
ベータ0.31
1ヶ月の変化-3.79%
3ヶ月変化-3.73%
1年変化66.61%
3年間の変化47.41%
5年間の変化-17.83%
IPOからの変化245.81%

最新ニュース

Seeking Alpha • Apr 18

Vodafone: Rotation 2 Months Ago, 'HOLD' In 2026

Summary Vodafone is rated 'HOLD' due to valuation concerns and limited upside, with a price target of £0.95/share ($11.45 ADR). Recent share price appreciation and a P/E near 15x have eroded the risk/reward profile, making VOD unattractive versus risk-free rates. Growth projections, especially from the Three UK merger and European operations, are viewed as overly optimistic and unlikely to materialize as forecast. VOD's yield has dropped below 3.4%, and medium-term risks include overreliance on Germany and macroeconomic pressures limiting earnings growth. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

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Seeking Alpha • Feb 04

Vodafone Q3 2025 Earnings Review: Strong Long-Term Play

Summary Vodafone released Q3 2025 earnings pre-market on Tuesday, February 4th with 5.2% service revenue growth and 2.2% EBITDAaL growth. Internal and external factors suggest the Germany market is at or near the bottom for Vodafone and industry trends will support growth in the next fiscal year. The dividend is safer than it appears given strong cash flow and the ability to pull back on deleveraging. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 12

Vodafone Group Q2: Further Pain Ahead, Potentially Moderating Next Year

Summary Vodafone Group Public Limited Company's Q2 '25 results showed a mixed performance, with significant declines in Germany and strong growth in Turkey, but the overall market reaction was negative. Germany's revenue decline is concerning, with management expecting a slow U-shaped recovery and further declines in the next quarter due to MDU transition. Despite strong growth in Turkey, the performance is expected to moderate, and Vodafone's lack of focus on Cloud and AI may hinder long-term revenue potential. Given the weaknesses and uncertainties, I am initiating coverage of VOD with a hold rating, awaiting further clarity on Germany's recovery and overall growth prospects. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 29

Vodafone: Potentially Undervalued, But Uncertainties Prevail Following Latest Updates

Summary Vodafone has been underperforming for over a decade, and is down 20% since May 2023, when CEO Margherita Della Valle announced a turnaround plan. The company has made good progress against its strategic objectives, improving customer satisfaction, driving productivity, and accelerating growth in most businesses in FY24. The group just completed the sale of Vodafone Spain and expects the sale of Vodafone Italy to close by early 2025, committing to use cash proceeds for deleveraging & buybacks. However, growth in Vodafone’s #1 market, Germany, is sluggish amidst legal changes, while the merger with Three UK may require costly remedies to get through. While VOD is potentially undervalued with a forward-looking dividend yield of 5%, growth prospects remain too uncertain for me to open a position. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 16

Vodafone Group: Uncertainty Surrounding Germany And U.K. Performance Remains

Summary Vodafone Group has seen a slight decrease in customer lifetime value across the Germany and UK markets. Uncertainty remains as to performance across the market in Germany and a potential merger with Three UK. I rate Vodafone Group as a hold at this time. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 21

Vodafone Q3 Update: All Signs Pointing Up

Summary Vodafone's Q3 2024 update shows positive results with service revenue accelerating and cost targets being achieved. Potential M&A activity in Italy adds to the company's strategic vision and growth prospects. DCF analysis suggests a price target of $12.04, indicating a 40% upside. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

VODUS Wireless TelecomUS 市場
7D-4.1%-0.5%1.5%
1Y66.6%-14.6%25.5%

業界別リターン: VOD過去 1 年間で-14.6 % の収益を上げたUS Wireless Telecom業界を上回りました。

リターン対市場: VOD過去 1 年間で25.5 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is VOD's price volatile compared to industry and market?
VOD volatility
VOD Average Weekly Movement3.9%
Wireless Telecom Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: VOD 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: VODの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
198488,780Margherita Della Vallewww.vodafone.com

ボーダフォン・グループ・パブリック・リミテッド・カンパニーは、ドイツ、イギリス、その他のヨーロッパ諸国、トルコ、南アフリカで電気通信サービスを提供している。モバイルおよび固定サービス、デジタルサービス、モノのインターネット（IoT）、金融サービスなどの接続ビジネスソリューション、IoTプラットフォームを提供している。また、クラウド、マルチクラウド、エッジ・コンピューティング・ソリューション、アフリカのモバイルマネー・プラットフォームであるM-PESAによる決済や金融サービス、国際音声通話やローミング・サービスも提供している。さらに、ユニファイド・コミュニケーション、モバイル・コネクティビティ、IoTコネクティビティ、クラウドとエッジ、E2Eソリューション、セキュリティ・サービスの提供、ファイバーやその他の固定コネクティビティ・サービスのリース、インフラ資産、シェアード・オペレーション、成長プラットフォーム、リテール、サービス事業にも取り組んでいる。同社は、医療、銀行・金融、運輸・物流、小売、公益事業、農業などの民間および公共部門の顧客にサービスを提供している。ボーダフォングループは1984年に設立され、イギリスのニューベリーに本社を置いている。

Vodafone Group Public Limited Company 基礎のまとめ

Vodafone Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
VOD 基礎統計学
時価総額US$34.94b
収益（TTM）-US$5.13b
売上高(TTM)US$45.54b
0.8x
P/Sレシオ
-6.8x
PER（株価収益率

VOD は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
VOD 損益計算書（TTM）
収益€38.78b
売上原価€26.04b
売上総利益€12.75b
その他の費用€17.11b
収益-€4.37b

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

Nov 10, 2026

一株当たり利益（EPS）-0.19
グロス・マージン32.87%
純利益率-11.26%
有利子負債／自己資本比率73.4%

VOD の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.5%
現在の配当利回り
-26%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/12 10:25
終値2026/05/12 00:00
収益2025/09/30
年間収益2025/03/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Vodafone Group Public Limited Company 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。37

アナリスト機関
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company
William PowerBaird