TモバイルUS（TMUS）の28億ドルの負債調達とCEO交代が株主にとって意味するもの

Simply Wall St
  • T-モバイルUSは最近、28億米ドルの固定利付債の募集を完了し、2033年、2035年、2056年に満期を迎えるコール可能な無担保上位債券を発行し、大手グローバル銀行を含む複数の共同主幹事会社を追加した。
  • T-モバイルが経営陣の交代を行い、5Gと衛星接続サービスを拡大し、ビジネスと家庭向けのワイヤレス満足度で業界から評価される中、このような展開となった。
  • TモバイルのCEO交代と5G政策への再注力が、同社の長期的な投資シナリオをどのように前進させるかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

TモバイルUSの投資シナリオのまとめ

株主としてT-モバイルUSを信じるには、負債を着実に管理し、業界競争に対応しながら、5G、ブロードバンド、デジタル・イノベーションをリードすることで、持続的な顧客成長と収益性を推進する同社の能力を信頼する必要がある。最近の28億米ドルの固定利付債の募集は、同社のバランスシートをさらに強化するものだが、同社の最も重要な短期的触媒である後払い契約数の継続的な伸びや、最も差し迫ったリスクである米国ワイヤレス市場における競争圧力と解約率の上昇を大きく変えるものではない。

T-Satelliteサービスの拡大発表は、業界競争が激化し、顧客の期待が変化している今、T-モバイルの5Gと接続性におけるリーダーシップを強化するものであり、特に今、適切なものである。新たなオフ・ザ・グリッド・アプリ機能をサポートし、次世代通信に投資することで、Tモバイルは継続的な顧客増を促進し、サービス収益の成長にとって目先の重要な起爆剤となる位置づけにある。

しかし、リスク面では、投資家は、ライバルが端末の販売促進を強化したり、顧客が価格に敏感になったりした場合、マージンが圧迫される可能性があることを念頭に置く必要がある。

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T-Mobile USの見通しでは、2028年までに売上高983億ドル、利益173億ドルを見込んでいる。この予測は、年間5.3%の収益成長率と、現在の122億ドルから51億ドルの収益増加を前提としている。

T-Mobile USの予想フェアバリューは272.30ドルで、現在の株価より20%アップしている。

他の視点を探る

2025年10月時点のTMUSコミュニティ・フェア・バリュー

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家7名は、TモバイルUS株を197米ドルから538米ドルの間で評価しており、これは幅広い予測を反映している。上昇余地が大きいと見る向きもある一方、解約の増加や競争的な価格設定へのエクスポージャーが将来の予想に影響する可能性もあり、意見が大きく分かれる理由となっています。

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