主なAIコラボレーションと政府との取引はHPE（HPE）のセクターリーダーシップと投資家の見通しをどのように形成する可能性があるか

• 2025年10月下旬、ヒューレット・パッカード・エンタープライズは、米国エネルギー省、オークリッジ国立研究所およびロスアラモス国立研究所、ユタ大学、ベイル町向けに高度なAIおよびスーパーコンピューティングシステムを提供する契約や、政府、企業、規制業界をターゲットとしたNVIDIA搭載AIインフラストラクチャのポートフォリオの拡充など、一連の主要な提携および製品の発売を発表しました。
• これらの動きは、次世代AIインフラストラクチャにおけるHPEのリーダーシップの拡大を強調するものであり、フルスタックでスケーラブルなソリューションを提供するHPEが、政府機関、学術機関、スマートシティの各分野で存在感を高めていることを示すものです。
• HPEのエヌビディアAIパートナーシップと政府契約の拡大が、同社の投資シナリオとセクターのポジショニングをどのように形成しているかを検証する。

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ヒューレット・パッカード・エンタープライズの投資シナリオのまとめ

今日、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの株主になるには、同社がAIインフラでの大きな成功を、特に企業技術がハイブリッド・クラウドやas-a-serviceモデルへとシフトする中で、持続的な収益と利益率の成長に転換できると信じる必要がある。最新のAIとスーパーコンピューティングの主要契約は、次世代ワークロードにおけるHPEのポジショニングを強化するだろうが、同社の短期的な最大の起爆剤であるAIプラットフォームの採用加速は、ハードウェア中心のレガシーがクラウド移行やサービス統合を遅らせた場合、競争圧力や潜在的な収益の足を引っ張るリスクに依然として直面している。

最近の発表の中で、HPEのエヌビディアAIコンピューティング・ポートフォリオの拡大は、最も関連性の高いものの1つである。このスイートは、企業や公共部門の顧客向けにAIの導入をより効率的かつ安全にすることを目的としており、HPEがより利益率の高い経常収益を増加させる機会に直接結びつくが、業界全体でAIの導入が急速に進む中、自社製品の差別化という課題も浮き彫りになっている。

一方、投資家は、HPEがAIとソフトウェアへの参入を進めるにつれ、同分野での激しい競争による利益率圧縮のリスクが生じる可能性があることに留意する必要がある。

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ヒューレット・パッカード・エンタープライズの見通しでは、2028年までに売上高444億ドル、利益27億ドルを見込んでいる。これは、現在の11億ドルから年間10.3%の収益成長と16億ドルの収益増加を必要とします。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズの予測から、フェアバリューは26.51ドルとなり、現在価格から12%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの6人のメンバーは、HPEのフェアバリューを1株当たり17.90米ドルから34.97米ドルの間で見積もっており、幅広い見通しを示している。コンセンサスはAIを主要な成長触媒と見ているが、意見は様々であり、将来のパフォーマンスについて複数の視点を考慮する価値があることを示唆している。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズの他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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