ノキアとの提携とRAN自動化の推進はヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）のAI成長物語を変えるか？

• 2025年10月2日、ノキアはヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）とグローバル・ライセンス契約を締結し、HPEのRANインテリジェント・コントローラーをノキアのMantaRay SMOプラットフォームと統合することで、AIを活用した無線アクセス・ネットワークの自動化における両社の協力関係を深めたと発表した。
• この契約により、HPEは大手通信事業者にとって重要なテクノロジー・プロバイダーとして位置づけられ、AIを活用したネットワーク自動化で存在感を高めていることが明確になった。
• HPEがAI主導のテレコム・オートメーションで果たす技術的役割の拡大が、同社の長期的な成長シナリオと競争上のポジショニングにどのような影響を与えるかを検証する。

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ヒューレット・パッカード・エンタープライズ投資のまとめ

ヒューレット・パッカード・エンタープライズの株主になるには、特にジュニパーのような買収を統合する中で、AI主導のネットワーキングと高性能インフラで拡大する同社の能力に自信を持つ必要がある。最近のノキアとのライセンス契約はHPEのテクノロジー・リーダーシップを強化するものだが、中核となる短期的なカタリストを大きく変えるものではない。ジュニパーの統合が成功することが最大の原動力であることに変わりはなく、その一方で、ジュニパーの統合に関する実行リスクは引き続き短期的な業績の主な不確定要素となっている。

最近の発表の中では、8月にジュニパー・ネットワーキングの新機能が発表されたことがノキアとの合意に最も関連している。これらの動きは、HPEの企業および通信事業におけるリーチを拡大し、より価値の高いソフトウェアとサービスでのシェア獲得を目指すと同時に、利益率拡大への野望を実現するための重要な証拠となる。

しかし、投資家は、HPEが次世代ネットワークの自動化で勢いを増している一方で、ジュニパーとの大型取引の統合にまつわるリスクが解決には程遠いことも念頭に置く必要がある。

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ヒューレット・パッカード・エンタープライズの見通しでは、2028年までに売上高444億ドル、利益27億ドルを見込んでいる。これは、収益が年率10.3%で成長し、利益が現在の11億ドルから16億ドル増加することを前提としています。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズの予測から、フェアバリューは25.82ドルとなり、現在価格から5%上昇することが分かります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家7名は、HPEのフェアバリューを17.90米ドルから48.08米ドルの間で見積もっており、そのうちの数名は市場価格に対して大幅なディスカウントを見ている。これらの見通しが大きく乖離していることから、統合の実行リスクが将来の収益とHPEの潜在能力に対する独自の評価に重くのしかかる可能性があることに留意する必要がある。

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