- ノキアはこのほど、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）とグローバル・ライセンス契約を締結し、HPEのRANインテリジェント・コントローラー技術を統合し、関連開発チームを移管することで、ノキアのネットワーク自動化向けAI搭載MantaRay SMOプラットフォームの強化を目指すと発表した。
- 今回の提携は、AIを活用した通信ソリューションの基盤技術プロバイダーとしてHPEの存在感が高まっていることを浮き彫りにするものであり、次世代ネットワークインフラ全体にその影響力を拡大するものです。
- ノキアとの提携を通じてテレコムオートメーションにおけるHPEの役割の深化が、今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。
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ヒューレット・パッカード・エンタープライズの投資シナリオのまとめ
現在、ヒューレット・パッカード・エンタープライズを株主として信じるには、競争が激化しITインフラのニーズが進化する中、利益率の高い経常的なソフトウェアとサービス収益へのシフトを加速させる同社の能力に自信を持つ必要がある。最近のノキアとの契約は、HPEの技術が次世代ネットワーク自動化の基盤であることを示すものだが、ジュニパーの統合の成功や利益率の拡大といった短期的なカタリストへの影響は限定的であるように思われる。 最近の発表の中では、AIとハイパフォーマンス・コンピューティングへのHPEの取り組みとの関連性から、アースサイエンシズ・ニュージーランドとの契約が際立っている。この契約は、要求の厳しいワークロードに高度なインフラを提供するHPEの能力を示すものであり、ノキアとの取引がテレコム・オートメーションへの注目を集めたとしても、AIを活用したソリューションの需要拡大という広範な触媒をサポートするものである。 しかし、投資家は、大規模な買収に伴う債務残高の増加が、収益性やキャッシュフローを悪化させるリスクとなることに留意する必要がある。
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ヒューレット・パッカード・エンタープライズの見通しでは、2028年までに売上高444億ドル、利益27億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率10.3%、現在の11億ドルから16億ドルの増益を見込んでいることに基づいています。
ヒューレット・パッカード・エンタープライズの予想フェアバリューは25.82ドルで、現在の株価より5%アップしています。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーから寄せられたHPEのフェアバリュー予想は、1株当たり17.90米ドルから48.08米ドルまで7種類あり、幅広い見解を反映している。多くの企業が上昇を見込む一方で、ジュニパーの統合という課題が将来の業績を左右する重要な要因であることに変わりはなく、これらの視点を探ることで、議論の貴重な視点を得ることができる。
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