ウエスタンデジタル（WDC）のAIに特化した新研究所はデータストレージのリーダーシップを強化するか？

• 今週初め、ウエスタンデジタルは、製品認定を加速し、AI主導の顧客のストレージ・ニーズの高まりをサポートすることを目的とした、25,600平方フィートのシステム統合およびテストラボの拡張オープンを発表しました。
• この投資は、ウエスタンデジタルの顧客中心のアプローチを強調するもので、AIやクラウドからのデータ需要が増加し続ける中、コラボレーションを強化し、先進的なストレージソリューションの実環境テストを可能にします。
• ここでは、ウエスタンデジタルのラボの拡大とAI市場の勢いが、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探っていく。

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ウエスタンデジタルの投資シナリオ

ウェスタンデジタルの株主になるには、AI主導のデータとクラウドストレージの成長が、ハイパースケールの顧客集中やセグメントのボラティリティによるリスクを上回るという確信が必要である。システム統合・テストラボの拡張は、AIストレージ競争におけるウエスタンデジタルの競争力を直接的に支えるものだが、ハイパースケーラー需要による収益モメンタムなど、短期的なカタリストに対する効果は、支援にはなっても根本的なゲームチェンジにはならない。しかし、最大手顧客の調達戦略の重大な変更にさらされている。

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ウエスタンデジタルの見通しでは、2028年までに売上高119億ドル、利益22億ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率が7.6%、現在の16億ドルから6億ドルの増益を意味します。

ウエスタンデジタルの予測から、現在価格から18%ダウンサイドの103.59ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

ウエスタンデジタルのフェアバリューは、シンプリーウォールストリートコミュニティの3つの視点に基づき、85米ドルから104.55米ドルと予想されています。アップサイドを見 込む向きもあるが、顧客の集中や技術の変化といった現在のリスクは、同社の中期的な強さの評価に影響する可能性がある。

ウェスタン・デジタルの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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