ウエスタンデジタル（WDC）のAIストレージ推進は長期的な競争力を再定義するか？

• 2025年11月、ウエスタンデジタルはSupercomputing 2025において、AIおよびハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）顧客のパフォーマンス、容量、スケーラビリティを変革することを目的とした次世代ストレージ・ソリューション群とパートナーシップの拡大を発表しました。
• これらのイノベーションは、あらゆる規模の組織に先進的なUltraSMRストレージテクノロジーとパートナーエコシステムの拡大をもたらし、最大手のハイパースケーラーだけでなく、AIとHPCワークロードのコスト削減、柔軟性の向上、迅速な展開をサポートします。
• ウエスタンデジタルの新しいUltraSMRソリューションと広範なパートナーネットワークが、同社の長期的な成長見通しにどのような影響を与える可能性があるのか検証してみよう。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

ウェスタンデジタル投資のまとめ

ウエスタンデジタルの株主になるには、AIとHPCに牽引される先進ストレージへの需要の高まりが持続的な収益源を生み出し、ウエスタンデジタルの継続的なイノベーションとパートナーシップがハイパースケール顧客以外にもその役割を拡大できると信じる必要がある。2025年11月の製品発表は、同社の短期的な成長カタリストを強化するが、最大のリスクである、少数のクラウド顧客への収益依存度が高く、その技術革新が将来の収益に影響を与える可能性があるという点を根本的に変えるものではない。

11月に発表されたUltraSMRストレージとComposable Compatibility Labの拡張は、従来のハイパースケーラー基盤以外の新規顧客を獲得するウエスタンデジタルの能力を直接的にサポートするもので、際立っている。有効なパートナーとのエコシステムの成長を促進することで、同社は、リスクと成長見込みの両方を評価する際に重要な要素である顧客構成の多様化への取り組みを強調している。

しかし、新しいプラットフォームがより広い市場をターゲットとする一方で、投資家は、顧客の集中がリスクとして残ることを認識する必要がある。

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ウエスタンデジタルのシナリオでは、2028年までに119億ドルの収益と22億ドルの利益を見込んでいます。これには、年間7.6%の収益成長と、現在の16億ドルから6億ドルの収益増加が必要です。

ウエスタンデジタルの予測から、現在価格より19%アップの167.48ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、ウエスタンデジタルのフェアバリューを85米ドルから230米ドルと見積もっており、4つの視点が寄与しています。見解が異なる一方で、パートナーシップの拡大とストレージソリューションは、製品の採用が長期的な業績を形成する可能性と密接に関連している。

ウエスタンデジタルの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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