ウエスタンデジタル（WDC）、AI需要急増でハードディスク値上げ後9.8％上昇

• ウェスタンデジタルは先ごろ、大手テクノロジー企業によるAIインフラ需要の急増に対応するため、同社のハードディスク・ドライブ全製品の価格を直ちに引き上げると発表した。
• AI主導のコンピューティング・ソリューションへの投資が加速する中、大規模データ・ストレージ・プロバイダーがかつてない勢いを見せる中、この迅速な価格調整は同社の極めて重要な役割を浮き彫りにしている。
• ウエスタンデジタルのAI関連のストレージ需要を活用する能力が、今後の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ウエスタンデジタル投資説明会

ウェスタンデジタルの株主になるには、AIを活用したデータストレージの需要が引き続き堅調であり、同社が最大手顧客との価格決定力を維持できると信じることが重要だ。ハードディスク全ラインアップの即時値上げは、ハイパースケーラーに対する強力なポジショニングを示すものであり、現在のシナリオを支持する一助となるが、ハイテク業界のトップクライアントが購買行動を変更した場合の主要な脆弱性として、集中リスクにスポットライトを当てたままでもある。

こうした中、ウェスタンデジタルの2025年第4四半期決算は、大幅な黒字転換と増収を達成し、同社がAI需要の急増に対応できるという安心感を与えた。しかし、勢いが増すにつれて、このトレンドが本当に持続するのか、市場の急激な変化に伴うウエスタンデジタルの利益率改善の持続可能性に注目が集まっている。

対照的に、投資家はウェスタンデジタルの運命が依然として一握りのハイパースケール顧客と密接に結びついていることを認識する必要がある。

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ウエスタンデジタルの見通しでは、2028年までに売上高119億ドル、利益22億ドルを見込んでいる。これは年間7.6%の収益成長率と、現在の16億ドルから6億ドルの収益増加を反映しています。

ウエスタンデジタルの予測から、フェアバリューは89.14ドルとなり、現在価格から21%ダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、ウェスタン・デジタルのフェアバリューについて、85米ドルから106.32米ドルの範囲で4つの異なる予想値を提示した。AI主導のストレージ需要に対する投資家の楽観論は高いが、ウェスタンデジタルのクラウド顧客への依存が、時間と共に機会と課題の両方を増幅させる可能性があることを検証するとよいだろう。

ウエスタンデジタルの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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