- 今月初め、ウエスタンデジタルはシンガポールで開催されたIndustrial Transformation ASIA-PACIFIC 2025でプレゼンテーションを行い、シニアディレクターのアミット・チャトパディヤイがビッグデータ技術と産業用IoTソリューションの進歩について説明しました。
- このイベントは、ウェスタンデジタルが産業界の顧客向けにデータ主導のイノベーションに注力していることを紹介するもので、同社が予想される決算発表の直前に開催されました。
- ビッグデータ技術で業界をリードするウェスタンデジタルの役割が、同社の短期的な投資見通しをどのように組み立てているかを探ります。
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ウェスタン・デジタル投資のシナリオ
ウエスタンデジタルを保有するケースは、AIによって生成されるデータとクラウドベースのサービスの爆発的な成長が、大容量ストレージへの持続的な需要を促進し、主要なハイパースケーラーに深く組み込まれた企業に利益をもたらすという信念に基づいている。ウェスタン・デジタルは最近、産業用IoTのプレゼンテーションを行い、その革新性を強調したが、このイベントだけでは短期的な業績見通しに重大な影響を与える可能性は低く、株価の主要なカタリストであることに変わりはない。最大のリスクは、クラウドへの顧客集中と代替ストレージ技術との競争である。
このニュースに最も関連する最近の発表の1つは、10月13日にウエスタンデジタルのシステムインテグレーション＆テストラボを拡張し、AIアプリケーションに関連するストレージニーズの高まりをサポートすることである。これは、AI主導のデータ要件の高まりという触媒に直接合致するものであり、決算を前に企業や産業界の顧客に対する同社のポジショニングを強化するものである。しかし、投資家にとって真の試練はまだ残されている。
ウエスタンデジタルは、2028年までに売上高119億ドル、利益22億ドルを達成すると予測している。この見通しは、年間収益成長率7.6%、現在の16億ドルから6億ドルの増益を想定しています。
ウエスタン・デジタルの予想が、現在の株価に見合った125.95ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの3人の個人投資家は、ウエスタンデジタルのフェアバリューを85米ドルから125.95米ドルの範囲と見積もっています。一握りのハイパースケール顧客に依存することが中心的なリスクであるため、長期的な需要の安定性に関する見解によって見通しが変わる可能性がある。
ウエスタンデジタルの他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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