- 2025年11月下旬、アジアセルは、シスコのAIを活用したプロバイダー接続保証プラットフォームを採用し、全国のイラクネットワークにおけるリアルタイムの監視、診断、自己修復機能を向上させると発表した。
- この導入は、シスコのAI対応自動化ツールがいかに通信事業者ネットワークに深く入り込み、AIを活用したネットワーキングとサービス保証におけるシスコの地位を強化しているかを明確に示している。
- ここでは、急増するAIインフラ需要とシスコのガイダンス引き上げが、同社の既存の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。
レアアースは新たなゴールドラッシュ。どの37銘柄がその先頭を走っているかをご覧ください。
シスコシステムズの投資シナリオ
シスコの投資ケースは、AIに対応したネットワーキングの中核サプライヤーであり、経常収益の上昇と規律ある資本還元を実現することにある。Asiacellの展開は、ライブキャリアネットワークにおけるシスコのAI自動化の牽引力を浮き彫りにしているが、ハイパースケーラAIインフラの継続的な受注という短期的なカタリストや、集中した大口AI顧客への依存やSplunkのような新しいプラットフォームの統合に関する主要なリスクを大きく変えるものではない。
最近の発表で最も関連性が高いのは、シスコの2026年度第1四半期の「ビート＆レイズ」で、前年同期比8％の増収と、13億米ドルのAIインフラ受注と30億米ドルのAI売上高目標に絡んだ通期ガイダンスの引き上げを発表した。AsiacellのAIを活用したProvider Connectivity Assuranceのような展開とともに、AIネットワーキングとサービスアシュアランスにおけるこの勢いは、AI設備投資を持続的成長に転換するシスコの能力に関する現在の強気なシナリオの中心に位置している。
しかし、AI主導のガイダンスが強化されたとしても、投資家はシスコが少数のハイパースケールAI顧客に大きく依存していることを認識する必要がある。
シスコシステムズのシナリオでは、2028年までに652億ドルの収益と140億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の102億ドルから毎年4.8%の収益成長と約38億ドルの収益増加を必要とする。
シスコシステムズの予測から、フェアバリューは84.81ドルとなり、現在価格から7%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの11人のメンバーは現在、シスコを1株当たり61.52米ドルから84.81米ドルの間で評価しており、意見が大きく分かれることを強調しています。これらの視点を考慮する際には、シスコが少数の顧客からの大規模なAIインフラ受注への依存を強めていることが、将来の業績に大きな影響を及ぼす可能性があることを思い出してほしい。
シスコシステムズに関する他の11のフェアバリュー予想をご覧ください！
独自のシスコシステムズの物語を構築する
既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- シスコシステムズ研究の出発点として、投資判断に影響を与える可能性のある3つの重要な報酬を強調した当社の分析が最適です。
- 当社の無料シスコシステムズ調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を1つのビジュアル（スノーフレーク）にまとめており、シスコシステムズの全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価することができます。
他の投資スタイルに踏み出す準備はできていますか？
当社のデイリー・スキャンは、ブレイクアウトの可能性を秘めた銘柄を明らかにします。このチャンスをお見逃しなく：
- キャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を見つけましょう。
- 巨人を凌駕する：これら26のアーリーステージAI銘柄は、あなたの老後の資金になるかもしれません。
- このテクノロジーはコンピューターに取って代わるかもしれない：量子コンピューティングの実現に取り組む28銘柄を発見しよう。
本記事は一般的な内容です。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Cisco Systems が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。