シスコシステムズ(CSCO)のWebex向けAI強化とグローバルエコシステム拡大に対する投資家の反応

• 2025年9月下旬、シスコはインドとサウジアラビアで予定されているWebexエコシステムの拡大とともに、スーパーバイザー向けの統合品質管理ツール、AIエージェント機能の拡張、セールスフォース、アマゾンウェブサービス、エピックシステムズとのより深い統合を含む、WebexカスタマーエクスペリエンスポートフォリオのAIを活用した新たな機能強化を発表した。
• シスコは、スーパーバイザーが単一のプラットフォームを通じてAIと人間のエージェントの両方を管理できるようにし、言語サポートを拡大することで、顧客との対話を変革し、グローバルクライアントのサービス業務を合理化することを目指している。
• シスコがWebexスーパーバイザー向けにAIを搭載した統合ツールを展開することで、長期的な投資シナリオと市場でのポジションがどのように形成されるかを検証する。

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シスコシステムズの投資シナリオ

シスコシステムズを検討している投資家にとって、核となるテーゼは、より利益率の高い経常的なソフトウェア収益にシフトしながら、AI主導のネットワーキングとセキュリティでリードする能力を中心に展開される。最近のWebexの機能強化により、シスコはAIとコラボレーションの提供を強化することになるが、ハイパースケールおよびクラウド顧客からのAIインフラ需要の加速という最も重要な短期的触媒に大きな変化はない。主なリスクは、シスコが集中した顧客ベースからの大規模で周期的なインフラ受注に依存していることである。

最近の発表の中でも、Webex Customer Experience ポートフォリオにおける AI を活用した機能強化の発表は、特に関連性の高いものとして際立っている。これらのイノベーションは、コンタクトセンター全体の人間とAIエージェントの監督を一元化するもので、シスコの継続的な経常収益の成長と企業向けAIアプリケーションの拡大を推進する姿勢に直接合致する。

しかし、投資家は、これとは対照的に、クラウドとAIインフラの注文が集中する可能性があることも考慮する必要がある。

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シスコシステムズの見通しでは、2028年までに売上高652億ドル、利益140億ドルを見込んでいる。これは、年間売上成長率4.8%、現在の102億ドルから38億ドルの増益を想定したものです。

シスコシステムズの予想フェアバリューは75.81ドルで、現在の株価より11%アップしています。

他の視点を探る

シスコシステムズに対するシンプリーウォールストリートコミュニティメンバーのフェアバリュー予想は58.24米ドルから75.81米ドルで、11の異なる視点がある。このスプレッドにもかかわらず、シスコのAIインフラ受注における一握りのハイパースケールクライアントへの依存は、将来の業績に重くのしかかる可能性があるため、他の人の考えを見る価値がある。

シスコシステムズに関する他の11のフェアバリュー予想をご覧ください！

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