- 今週初め、シスコはトロント・イノベーション・センターでAIを活用したセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）のショーケースを開始し、カナダの組織にAIを活用した先進的なサイバーセキュリティ技術を体験できるインタラクティブな環境を提供した。
- この取り組みは、デジタル・レジリエンスの必要性が高まっていることを浮き彫りにしている。シスコの独自調査によると、カナダの組織の大多数が過去1年間にAI関連のサイバーインシデントに直面している一方で、サイバーセキュリティに関する重大なスキル格差が続いている。
- シスコがAIを活用したサイバーセキュリティ・イノベーションに注力することで、同社の投資シナリオや長期的な成長見通しにどのような影響を与える可能性があるのか、検証していく。
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シスコシステムズ投資説明会
今日、シスコの株主になるには、同社がAIインフラと企業のデジタル化のトレンドを継続的な収益につなげ、同時に急速に進化するサイバーセキュリティのニーズに対応し、クラウドネイティブで低コストの競合他社を撃退できると信じる必要がある。トロントで開催されたAIを活用したセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）の発表会は、シスコがサイバーセキュリティの持続的なスキル格差と、現在進行中のAIによる脅威の波に対処しようとする姿勢を浮き彫りにした。しかし、このイベント単体では、シスコのセキュリティおよびソフトウェア・ソリューションの顧客導入拡大という最も重要な短期的カタリストへの直接的な影響は限定的であり、シスコの最大のリスクであるセキュリティ収益の目標対比の伸び悩みという、将来の収益と利益率を制約する可能性を実質的に変えるものではない。
最近の発表では、AIワークロード向けにNetApp AFXアーキテクチャとCisco Nexusスイッチを統合するためのネットアップとの10月の提携が特に関連している。この提携は、スケーラブルでエンタープライズグレードのAI導入を可能にする上でシスコの重要な役割を強化するものであり、今年のシスコの成長シナリオの重要な原動力であるAI主導の強力なインフラ需要を後押しするものである。
しかし、シスコが利益率の高いセキュリティ事業とソフトウェア事業の成長を引き続き推進する中、投資家は、明るい話とは対照的に、積極的な競争とクラウドベースのソリューションへのシフトによる継続的な利益率低下圧力が、シスコの今年の成長シナリオの重要な原動力であることを認識する必要がある。
シスコシステムズのシナリオでは、2028年までに652億ドルの収益と140億ドルの利益を予測しています。これは、現在の102億ドルから年間4.8%の収益成長と38億ドルの収益増加を必要とします。
シスコシステムズの予測から、フェアバリューが75.81ドルとなり、現在の株価から7%上昇することをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの9つの予測は、1株当たり60.75米ドルから75.81米ドルの範囲であり、成長の仮定が大幅に異なることを反映している。AI需要が経常収益を押し上げると予想する向きが多い一方で、競争や市場のシフトがシスコの業績をどのように形成するかを考慮する必要があります。
シスコシステムズに関する他の9つの公正価値予測をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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