スノーフレークのAIエージェント "コントロールプレーン "戦略はSNOWのブルケースを再構築するか？

• 2026年4月、スノーフレークはSnowflake IntelligenceとCortex Codeの大規模なアップデートを発表し、より多くのエンタープライズデータソース、システム、AIモデルを単一の環境に接続することで、組織がビジネスの運用方法を反映したガバメントデータ上でAIエージェントを直接実行できるようにすることを目指した。
• これらのAIエージェントをエンタープライズワークフローのコントロールプレーンとして位置づけ、AWS Glue、Databricks、PostgresのようなサードパーティプラットフォームにCortex Codeを拡張することで、Snowflakeは技術ユーザーとビジネスユーザーの両方がデータドリブンワークを構築、自動化、共有する方法により深く根付かせようとしている。
• 次に、スノーフレイクがインテリジェンスをエージェント型ワークフローのコントロールプレーンにしようとしていることが、その投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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スノーフレークの投資シナリオ

スノーフレイクを所有するには、同社がクラウドデータウェアハウスから大企業向けのAIとデータコントロールの中核レイヤーへと進化できると信じる必要がある。短期的には、AIを活用したワークロードが持続的な製品収益の成長とキャッシュフローの改善につながるかどうかが鍵となるが、最大のリスクは、依然として収益性の低い事業における激しい競争と高コストである。最新のSnowflake IntelligenceとCortex Codeのアップデートは、これらの短期的な利害関係を大きく変えるものではない。

2026年4月のスノーフレーク・インテリジェンスとコーテックス・コードのアップグレードは、AIネイティブ・プラットフォームの懸念に直接作用するため、ここで最も関連性がある。AIエージェントがAWS Glue、Databricks、Postgresのようなツールにまたがって管理されたデータ上で動作するようにすることで、スノーフレークは顧客がよりAI中心のスタックを試す中で中心的な存在であり続けようとしている。

しかし、スノーフレークは、研究開発費の増加、コンプライアンス要求、競争激化がスノーフレークの収益性と評価を圧迫する可能性があることを投資家は認識しておく必要がある。

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スノーフレークのシナリオでは、2029年までに90億ドルの収益と6億8970万ドルの利益を見込んでいる。これは、年率24.5％の収益成長と、現在の-13億ドルから約20億ドルの収益増加を必要とする。

スノーフレークの予測から、フェアバリューは232.74ドルとなり、現在価格の61%アップとなる。

他の視点を探る

最下位のアナリストの中には、年間売上成長率約22.6%、3年以内の利益ゼロを想定する慎重なアナリストもすでにいたため、スノーフレーク・インテリジェンスとコーテックス・コードが現実の顧客消費に与える影響が明らかになるにつれ、AIのアップデートや競合リスクに関する彼らの見解が進化することを期待する必要がある。

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