スノーフレークの新しいAIワークフローのアップグレードは、スノーフレーク（SNOW）のブルケースを再構築するか？
- 今月初め、スノーフレイク・インクはSnowflake IntelligenceとCortex Codeの大規模なアップグレードを開始し、企業データ、AIモデル、Gmail、Salesforce、Slackなどの日常的なツールをつなぐ統合制御プレーンとして機能することを目指した。
- Snowflake Intelligenceをパーソナライズされたワークエージェントとして位置づけ、Cortex Codeをより広範な開発プラットフォームに拡張することで、Snowflakeはビジネスとテクニカルワークフローの両方において、AIを活用した自動化をさらに推し進めている。
- ここでは、スノーフレークがAI主導のワークフロー自動化とエージェント機能を推し進めることで、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探っていく。
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スノーフレーク投資の物語
スノーフレイクを所有するには、スノーフレイクがデータウェアハウスから大企業内の中核的なAIおよび自動化レイヤーへと進化し、最終的には巨額の損失を改善できると信じる必要がある。最新のSnowflake IntelligenceとCortex Codeのアップデートはその野心を強化するものだが、AIネイティブの競合他社やハイパースケーラーが利用拡大と価格を圧迫する可能性があるという短期的なリスクを取り除くものではない。
最近の発表の中では、AWS Glue、Databricks、Postgresのような外部システムにわたるCortex Codeの拡張が最も関連性が高いと感じられる。これは、SnowflakeがAIエージェントと自動化ツールを重要視するためには、異種データとAIスタックの真ん中に位置する必要があるという考えと直接結びついており、企業がSnowflakeのプラットフォームにより多くのワークロードを標準化するという強気の触媒の中心でもある。
しかし、このAIプッシュの裏側で、投資家が注意すべき問題の1つは、スノーフレイクがハイパースケーラーへの依存度を高めていること、そしてそれが最終的にどのような影響を及ぼす可能性があるかということだ。
スノーフレークのシナリオでは、2029年までに90億ドルの収益と6億9,050万ドルの利益を見込んでいる。これは、年率24.5%の収益成長と、現在の-13億ドルから約20億ドルの収益増加を必要とする。
スノーフレークの予測から、フェアバリューは236.61ドルとなり、現在価格の64%アップとなる。
他の視点を探る
アナリストの中には、スノーフレークが売上高101億米ドル、利益8億2,570万米ドルに達する可能性があるとする強気の予測もあり、はるかに楽観的な道筋を見ている者もいるが、新たなAIエージェントの後押しとハイパースケーラーへのエクスポージャーにより、そのような結果にどれだけ自信を持っているかを再考し、株価に関する非常に異なる視点を比較するよう促されるかもしれない。
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