- 先日、スノーフレークは、NVIDIAとの新たなネイティブ統合を発表しました。これにより、企業のお客様は、スノーフレークのプラットフォーム内で、プリインストールされたCUDA-XデータサイエンスライブラリとGPUアクセラレーションアルゴリズムを直接使用して、機械学習ワークフローを高速化できるようになります。この統合により、企業はコードを変更することなく、複雑なデータサイエンス・タスクを劇的に高速化することができます。これは、最先端のAIを企業規模で利用できるようにするというSnowflakeの継続的な取り組みを反映したものです。
- この新たな統合により、スノーフレークは、AIモデル開発を合理化し、増大するデータセットで高度な分析を活用しようとする組織にとって重要なプロバイダーとして位置づけられ、スケーラブルでコスト効率に優れた機械学習インフラに対する需要が高まる中、その能力は際立っています。
- スノーフレークのエヌビディアとのパートナーシップ拡大が、同社のAI能力をどのように強化し、同社の投資ストーリーに新たな側面を加えているかを検証する。
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スノーフレークの投資シナリオのまとめ
スノーフレークの株主になるには、AIとクラウドデータプラットフォームの企業導入がスノーフレークの製品への旺盛な需要を促進し続けること、そして今回のエヌビディアとの統合のような継続的なイノベーションが、厳しい競争に打ち勝つデータクラウドを維持し続けることができると信じる必要がある。エヌビディアとの提携は、AIワークロードをめぐるストーリーを後押しし、短期的な盛り上がりを支えるかもしれないが、最も重要な短期的な触媒、すなわち経営陣が力強い収益成長ガイダンスを実現する能力を大きく変えるものではない。最大のリスクは、マイグレーション活動の鈍化と主力製品の消費が成長率を鈍化させる可能性である。
最近の発表の中でも、AI主導の会話分析システムであるスノーフレイク・インテリジェンスのローンチは特に適切であり、スノーフレイクがコアプラットフォーム全体でAI機能の深化を推進していることを強調している。このような製品の拡大は、顧客の粘り強さと利用率の向上に関する触媒をサポートし、持続的な収益成長の推進と一致する。
しかし、これとは対照的に、投資家にとって重要なことは、このような機能強化があったとしても、ハイパースケーラーや専門プラットフォームとの競争は依然として続いているということです。
スノーフレークのシナリオでは、2028年までに78億ドルの収益と4億9750万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の収益-14億ドルから、毎年23.8%の収益成長と19億ドルの収益増加を必要とします。
スノーフレークの予測から、フェアバリューは266.56ドルとなり、現在価格から9%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー14名によるフェアバリューの見積もりは、114.20米ドルから266.56米ドルとなっている。意見は大きく異なるが、高度なAIワークロードに対する企業需要の加速が短期的な可能性を形成している。
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